一、热点前瞻（5.7）

热点一：稀土永磁

逻辑概述：5月6日，北方稀土集团公布了5月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕价格为393200元/吨，氧化钕价格为401500元/吨，金属镨钕价格为488000元/吨，金属钕价格为498000元/吨，分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。

点评：随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复，订单释放和预期向好，行业景气度向上。中长期来看，考虑国内配额增速放缓，稀土价格中枢有望逐步上行。

相关公司：中国稀土、银河磁体、中色股份、中科磁业；

热点二：氟化工

逻辑概述：金石资源矿山被暂时停产，氟化工供给或持续偏紧。

点评：春节后萤石库存未明显积累，反而迅速下滑，截至5月3日，萤石97湿粉库存为8.7万吨，处于2019年以来的0.3%分位数。下游需求方面，在制冷剂旺季带动下，4月氢氟酸开工率及产量同比环比皆有大幅提升。新能源发展也将持续拉动需求，预计萤石供需缺口或持续扩大。

相关公司：

永和股份——拥有在建产能包括氢氟酸8万吨/年、含氟高分子材料超4万吨/年、四代制冷剂4.3万吨/年;

三美股份——是国内三代制冷剂主流企业之。

其余还有中欣氟材、联创股份、巨化股份等相关公司。

热点三：医疗设备

逻辑概述：印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。提出到2027年末，全国重症医学床位达到18张/10万人，可转换重症医学床位达到12张/10万人，重症医学医疗服务资源有效扩容，区域布局更加均衡，专科服务能力显著提升。

点评：随着政策推动重症医学医疗服务资源的加速扩容，相关产业链公司有望迎来发展机遇。

相关公司：

美亚光电—— 24年公司移动式头部CT获批上市，移动式头部CT目前为前沿的医疗器械设备，预计首批购置需求主要来源于三甲医院ICU。

理邦仪器——公司多参监护系列产品主要有危重症插件式监护仪、高性能多参数监护仪、基础型多参数监护仪、生命体征监测系列等，并利用医疗信息化平台建设中央监护系统，将各个监护产品组成整体解决方案。

热点四：管网建设

逻辑概述：两部委发文，10亿级城市更新补贴细则公布。

点评：住建部已提出，未来每年改造10万公里以上地下管线，有望打开管网发展的新空间。经过测算，总量上来看，或将带动每年一千多亿元投资规模，其中可为管材销量带来85亿至120亿元的增量。

相关公司：

新兴铸管——铸管产品布局市政、水利、污水、热力等应用方向;

建发合诚—— 形成了检测设计维养一体化服务“道路、钢结构、城市桥隧、水下结构物、地下管网、建筑”等专业6项核心技术能力。

其余还有东方雨虹、苏州规划、亚士创能等相关公司。

二、操作策略

在外围利好刺激下，昨日大盘高开高走收阳，摆脱了以往高开低走的阴影，显示出目前市场做多信心，可以沿趋势继续看多做多。