宝太郎和九堂凛音先后变身假面骑士，一直吃瘪的黑钢斯帕纳人都要麻，而且凯米卡被米那托老师抢走，只能挥舞大扳手无能狂怒。然后，一对男女出现，斯帕纳露出了迄今最发自内心的笑容，他的父母来了。

然而，这只是一个泡影。在10年格里昂引发的动乱中，作为武装炼金术专家的斯帕纳父母，就已经死于格里昂之手。黑钢斯帕纳目睹了父母惨死，燃气了黑暗之炎，随后被其老师所救，记忆也被封印。

如今的父母，只是天使玛尔加姆复活的死人，是格里昂为了逼出黑钢身上黑暗之炎的傀儡。可悲的黑钢，再一次亲眼目睹父母死于格里昂之手，记忆恢复，黑暗之炎燃气，格里昂的目的达成了。

黑钢的确是炼金术士的天才，但同样也容易染上冥黑之力的危险资质，黑暗之炎就是证明。格里昂想得到黑钢身上的黑暗之力，所以让黑钢觉醒成为黑暗一方的人。随着疯狂车轮加身，黑钢斯帕纳变成了玛尔加姆。

变成玛尔加姆的黑钢，已经被愤怒所支配，他攻击格里昂，攻击歌查德和魔杰德，也攻击天使玛尔加姆。如格里昂所愿，黑钢的确踏进了黑暗的领域。苦其心志，劳其体肤，黑钢将在下一集蜕变，克服黑暗，成就假面骑士。

黑钢心心念念的假面骑士，终于将在下一集变身完成。

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