我们可以很清楚的看到周四周五市场在调整，较高位置的黑色系迎来一波调整，前期涨得很好的一些中小盘在获利后震荡，转而是上证50里面在向上走保住了指数。本来按逆回购和大的资金获利走的情况看，会有一波下杀的机会的，但是指数被酒保护住了。

所以我的第一个判断是黑色系会有调整，国家会加大进口和自身产能的保障，至少九月中下旬是缓慢下行的，但是十月过了国庆以后又会迎来一波行情，因为冬季需求量太大了，每年都是一波行情，只是大与小的区别。有一个月左右，所以是中期机会。

短期看基建，我们国家应对经济发展有一点是长久不变的，遇事不决搞基建，今年的地方债发行开始了。有人创造了一个新名词叫做跨周期，就是依托基建来提振经济。加上今年的水患，许多水利工程在加紧上马，水利，水泥最近就很活跃，涨了几次价了。然后是基础的钢材，一方面是限产，产能跟不上，一方面是巨大的需求，钢材市场也很火热。这是短期的行情。

最后是长期的，我看好军工。首先是建设规划目标，我们的造船厂一直在开足马力，因为目标是25年7艘航母，加上其他的配舰，军工的资金面一直都是充足的。然后是军事战略目标，主要是周边安全和国际利益。周边以南海核心利益为主，美已经完成亚太战略包围，准备重组第一舰队。日本近期的军演目标很明确就是我们。最近的缅甸内乱，国内报道情况很少，但是看看云南边境管控力度就知道了。包括韩国和蒙古达成的战略合作关系。周边一直需要我们加强军事底线力量。最后是军队建设目标，我们建的叫做战区，最近给越南疫苗援助也是为了保持南太平洋稳定，最近珠海航展也要来了。说的有点乱，因为太明显了过不了，支持军工发展，总有一波行情的，不过是远期一点，近期在调整。