激进加息2年,美联储做空失败,亏损超过2000亿美元,释放了怎样的信号?与此同时,大量资本流入中国,这对国际金融环境有何影响?看到当前情况,美联储主席鲍威尔紧急喊话,他说了什么?
众所周知,美国能拥有世界霸权,一个重要基础就是“美元体系”。因为美元是世界货币,使得美国可以肆意滥发货币,引发“美元潮汐”来收割全球优质资产。但现在,美国这套屡试不爽的方法不灵了,美联储激进加息2年,没有实现“做空”全球主要经济体的目的,在高利率的压力下宣布降息。更让人没想到的是,美联储还承认亏损超过2000亿美元。而且,国际投资者还在大量买入中国资产,这是要抛弃美国了?
那么,如何看待美联储承认亏损超过2000亿美元?
对这个消息,最好是结合另一个消息进行分析。在当地时间10月5日,美国劳工统计局宣布,9月美国的非农就业数据远高于预期,增加25.4万人,增幅为近半年最大。这个消息的出现,说明美国政府并不想让第二轮降息快速到来,想掩盖经济的糟糕情况。因为在美国经济中,非农就业是降息的重要参考指标,能反映出美国承受高利率的耐受力。结果,美联储直接宣布巨亏2000亿美元,显然不打算暂缓降息,可见他们与美国政府存在严重分歧。
而美联储“打脸”美国政府的原因,则是想要继续掩盖持续高企的通胀,成本太高了,借的钱远超放贷的钱。作为“印钱”的机构,美联储之所以借钱,是为了回收美元的流动性。比如隔夜逆回购(RRP),就是美国银行购买美联储的RRP,后者凭空给一笔利息。然而,美联储没有任何生产活动,自身无法直接创造利润,只能通过放贷或投资获利,然后将这部分利润转化为利息支出。现在,美联储承认自身巨额亏损,说明类似RRP的规模下降非常慢,美国的通胀远比表面情况严重。
事实上,在美国把“美元体系”武器化,对其他国家肆意实施制裁后,这一天迟早会到来。美国的做法,使得美元的信用急剧缩水,购买力也持续走低。对这个情况,全球其他国家已经非常不满,但美国熟视无睹,还在加速推动自身产业“金融化”。结果我们看到,俄乌冲突的爆发暴露了美国军工产能不足,中东局势撕下了美国的“道义”面具,中美博弈绞杀了美国的科技、制造业实力。现在,金砖国家已经开始讨论新的国际结算体系,如果能实现,美国还剩下什么?
更重要的是,中美之间的金融战,已经到了关键节点。在今年9月底,中国人民银行发出了货币政策新“三支箭”。对此,美国资本反应强烈,仅10月4日,摩根大通一天就购买41亿港元的中国资产,标志着大量外资在加速涌入中国。对这个情况,美国政坛非常焦虑,已经有议员喊话拜登政府,取消对华证券投资资本利得税率的优惠,直接把税率拉到历史最高水平,想要强行阻止美资涌向中国,但这又有什么用?而且,美国港口工人在这个时候,开启了大罢工,这会加剧美国通胀。给美联储带来更大压力。
本来那么高的债务,减十万亿!又如何!