股票代码：837023 申购代码：889288

行业：制造业-化学原料和化学制品

主营：化妆品的研发、生产、检测与销售

公司地址：广东广州

发行价：5.77元/股

发行量：800万股；发行后总股本：8460万股，发行后总市值：4.88亿

毛利率：35.23%；净利率：10.06%；净资产增长率：9.89%；负债率：47.93%

发行市盈率：14倍；动态市盈率：13.48倍；参考同行业市盈率：14.20倍；可比公司静态市盈率：20.39倍

资金需求：1.30亿；募集总额：0.46亿；超额募集：-0.46亿；投资金额总计与募集资金占比：154.85%

主承销商：万联证券

同比公司：嘉亨家化、青松股份、伊斯佳和科玛股份

消息面：2024年1-3月净利润同比增长-

优势：公司属于国内领先化妆品代工厂，赛道尚可，题材较好，发展前景广阔，成长性良好；技术储备深厚，资质完善，工艺先进；研发能力突出，协作关系稳固，竞争优势明显；公司在创新层停牌价10.50元，公司有过4次增发，价格相差极大，最近一次增发价10.50元，远远高于发行价；战略投资者8家，获配160万股

劣势：市场竞争激烈，规模较小，抗击风险能力较弱；行业监管趋严，原材料价格波动，下游需求变化给营收带来变数；发行规模较小，根据前期北交所申购获配率情况初步推算，申购获配率会低的出乎想象，原则上低于190万资金尽量不要参与申购，以免陪跑；流通老股偏多，上市初可能有一定的抛售压力

打新建议：积极申购，本人计划参与申购，不做长期跟踪

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