最近这段时间里赛道股在反弹，稳增长在回调，我把基建仓位大都调换成赛道股做赛道的超跌反弹了，今天再次做了个切换，大部分仓位又调换成中字头基建了，持有中国中铁，中国交建和中国铁建。其实最近电建是最强的，他属于新能源属性的新基建弹性更大，今天市场最强的除了文化传媒就是特高压抽水储能电力设备等新基建板块了，下午电建的大涨主要也是因为其新基建属性。

今天我把大仓位切换到基建的逻辑是大部分赛道股反弹都轮过来一遍了，而且反弹力度足够大。走主升浪的煤炭也创新高了，基建如果是主升浪的话，几个中字头都会再创新高。基建股弹性比较大的其实是山东路桥和安徽建工，他们不是新高就是新高路上。

现在的重点是这些中字头大基建未来几个月里再创新高的可能性有多大，创新高后的涨幅还能有多少。

我的认知是概率很大，现在只是基建行情的启动阶段，真正的主升浪可能在突破后的一两个月里。从现在的价格算再翻倍的可能性都是有的，而且会在一年时间内完成。

熟悉我的人都知道，从中长期看我是不看好基建银行这样的低增长行业的，长期我看好新能源车，光伏，医药消费等赛道好的行业。不过当下的特殊时期基建银行都是有投资价值的尤其是基建，这样的机会可能是十年一遇的，这次基建行情做过之后以后可能就不会在碰这个行业了。

无论从估值还是从政策上看这波基建股行情都只是刚刚启动，现在还只是预期的炒作，离业绩兑现还早着呢，行情怎么可能就结束呢。基建股业绩兑现大概率在下半年，行情最起码持续到年底或者明年中旬吧。