硅周期向好，2024年半导体还是很值得关注的。本文将预测2024年发展趋势，中国有哪些传感器细分赛道将蓬勃发展？产业链将有哪些变化？
2024半导体行业充满话题，特别整理出了几个大家比较关注的问题：
NVIDIA的稳步进展还能持续多久？硅周期逆转背后的驱动力之一是生成式人工智能市场的快速扩张。去年，NVIDIA 孤军奋战。A100/H100等配备高性能GPU的AI处理器已成为参与生成式AI的开发工程师不可或缺的产品，导致全球供应短缺，单价飙升，英伟达一下子成为了全球最大的半导体公司。
显然，在生成式人工智能的推动下，人工智能半导体市场将继续扩大，本周在美国开幕的全球展览“CES 2024”的中心话题就是人工智能处理器和开发平台它将与 NVIDIA 竞争。去年销售额翻倍，成为AI市场最强公司的英伟达，正面临众多竞争对手的挑战，包括AMD、英特尔、IT巨头内部开发以及初创公司。今年将是新产品不断被热议的一年，竞品的能力也逐渐清晰。
英特尔会卷土重来吗？记得2019年左右，曾经号称“全球第一大半导体公司”，技术和产能压倒性的英特尔的势头，在2019年左右就开始下滑。
英特尔在逻辑处理技术上的绊脚石让英特尔在此之前未能跟上，却让台积电实现了巨大的飞跃，而以微处理器为中心的路线图的延迟导致AMD在PC和PC领域的高端产品上抢占了市场份额和服务器字段已连接。
与此同时，英特尔重新审视了其制程技术，其产品路线图似乎终于做好了与AMD竞争的准备。此外，该公司正在稳步推进其“IDM2.0”计划，利用政府补贴开设大型代工厂，包括在美国，以吸引半导体生产。然而，这些大刀阔斧的举措的效果直到去年才在英特尔的财报中显现出来。半导体设备行业是一个充满风险的行业，迫使企业必须以长远的眼光进行巨额投资。由基辛格领导的英特尔的复兴是影响整个行业的重大担忧。
日本半导体会复兴吗？截至2024年1月，有消息称，台积电正在熊本快速推进12纳米级新工厂的建设，并计划在日本建设第二、第三家工厂。
此外，美光科技已决定大笔投资扩建广岛工厂，崭露头角的RAPIDUS已开始在北海道千岁市建设工厂。无论如何，这背后的推动力是日本政府对半导体生产基地集中于台湾和韩国的担忧而提供的大量补贴。对于如何定义“日本半导体复兴”这个说法，有不同的看法，但日本优秀的半导体工程师将获得巨大的机会，这是事实，因此促进技术发展和经济振兴很重要。我想将此视为一个机会。
此外，中国半导体的走势也让人关注。
国产传感器炙手可热，2024有什么趋势？趋势一 ：爆发式增长，激光雷达市场地位的“决战”时刻
在2024年，激光雷达仍将迎来爆发式增长，将是增长速度较快的传感领域之一，尤其是对于国产激光雷达企业来说，更是如此。
随着激光雷达上车、量产的爆发，产业界对激光雷达在智能驾驶中的重要性已达成共识，激光雷达确定成为未来智驾必备关键传感器，而不能被4D毫米波雷达、摄像头等传感器取代。
2024年，在激光雷达交付量、营收爆发增长的同时，也将是激光雷达企业确立市场地位的“决战”时刻，在马太效应作用下，强者恒强，市场份额将不断向头部企业集中，2024年的市场占据或将决定激光雷达企业未来的发展和市场地位。
趋势二 ：后备力量强劲，新的一年将能看到多家龙头传感器企业上市！
目前中国头部传感器企业上市后备力量充足，有多家传感器企业有望在2024年上市，总体来说，2024年传感器企业上市浪潮不弱于2023年。
在刚刚的2024年1月5日，速腾聚创成功在香港交易所上市，成为2024年中国传感器第一股。
同时，MEMS传感器、激光雷达等赛道，仍然是资本最青睐的传感器领域，MEMS是智能传感器最重要的制造工艺，激光雷达在智能驾驶等领域应用广泛。
趋势三 ：产业政策进入执行阶段，MEMS新建项目预计减少
随着过去几年密集的产业政策出台，各地MEMS中试线/量产线开工建设，并在2023年迎来一轮MEMS产线建设高峰。2024年，多条MEMS产线将陆续投产，中国MEMS新建项目预计将减少。
高质量MEMS产线的到来，有望带动各地智能传感器产业的发展，国产智能传感器产业的发展，也将从政策制定阶段全面转入执行、落地阶段，传感器企业要用好政策资源、用好当地MEMS产线资源，发展、开拓业务。
趋势四 ：人形机器人量产临近，国产传感器把握时代机遇
2024年人形机器人的热度有望延续，在特拉斯Optimus二代上我们已经看到力矩传感器、手指触觉传感器等关键传感器技术的应用，并且均为特斯拉自研，传感器在人形机器人上有广阔的应用前景。
趋势五 ：新赛道需求迅速增长，国产传感器能分多少？
随着全面智能化时代到来，我们越来越能从我们身边的设备中，感受到传感器存在的重要性，新型感知和交需求、以及更全面的监测需求，将持续催生海量传感器增长空间。
在2024年，汽车智能化（智能座舱、智能驾驶等）、新型储能、智慧健康养老、新型可穿戴设备等赛道将进一步增长。未来，随着柔性传感器、无创血糖传感器等技术突破，有望带来颠覆性的科技体验。
趋势六 ：新传感器技术有望加速落地
边缘AI、多传感器融合、量子传感、自供电等技术对传感器的发展有着重要促进作用，边缘AI让智能传感器更进一步，多传感器融合有助于解决单一传感器数据缺乏的问题，量子传感将以百倍计提升精度，自供电配合无线传输有助于传感器的远程部署。
这些新的技术，将让传感器的应用场景更广，在2024年，这些技术将继续进行渗透，如量子传感器等有望在2024年看到更多商业化例子。
