文/皮狗谈科技

英伟达如今的日子只能用四个字来形容，那就是雪上加霜。

原本就妥协了不少的美国芯片禁令，结果到头来特供版的芯片又让中企不喜，甚至一度都传来了英伟达即将裁员的信息。而在这个背景下，英伟达又失去了“首位”。

据摩根士丹利发布的信息显示，他们不再将英伟达作为首选的芯片股，而是转向了另外一个领域，并且最新推荐的企业是具有上涨潜力的西部数据。而导致英伟达失去了这个首位推荐的原因是，他们认为逆风的因素不得不考虑。相反，西部数据如今在NAND领域上上涨的趋势已经很明显了。

说到底还是因为限制的原因，英伟达在过去面临如此大的涨幅，就是因为他们的AI芯片一如既往的火爆，且出货大陆市场上的订单也不少。然而，一纸禁令将英伟达的GPU芯片大量出货的机会给断了。不仅如此，还遭受到了印度企业的膈应，那就是在2027年给英伟达再增加5亿美元的订单。3年的时间，谁又知道印度企业真的能弥补一部分的缺口吗？

可是西部数据就不一样了，不止在NAND领域上有涨幅的空间，在大陆市场上还是早就被允许可以出货。此前，日本铠侠就多次的表示，为什么就连西部数据都可以出货，但他们却还要在限制出货的名单中。这是因为西部数据不止可以出货，而且还可以出货给华为。此前，他们就公开表示过，西部数据的出货在特殊条例当中。

至于多特殊，我们不得而知。但至少在明面上西部数据的管制并没有那么的离谱。在如今三星以及SK海力士在大陆市场上都遭遇了部分困局的情况下，西部数据就能抓住这个机会，完成大量的出货。尤其是在市场上明显没有将硬盘和存储器分开来看待的背景下，西部数据能向大陆要出不少的出货空间。

同样都是在大陆市场上赚钱，为什么对于西部数据和英伟达这两家企业，他们有明确不同对待态度？

其实站在他们的角度上来说，就是英伟达不够听话，而西部数据则相反。虽说在一开始英伟达在禁令之下推出了特供版的第一轮芯片，老美一直都是默不作声。但实际上这一点已经让美国内部不是很高兴了，毕竟他们在后来明确的强调过英伟达的芯片不合规。这才导致了新一轮的芯片降级的那么离谱，还让中国的厂商都下不去手购买。

可反观西部数据，在一开始被叫停出货之后，他们就停止了对华为的供货。且在中途他们也并没有偷偷的出货。（这一点希捷都曾遭受过罚款）恰好现在还是一个争夺NAND领域更多话语权，更有可能一举超越三星和SK海力士的优势。美国半导体自然不想放弃这个机会，所以借助着NAND领域的周期复苏，他们才对西部数据给予了高度的关注。

只不过他们想让英伟达够听话恐怕不是那么容易，因为英伟达很清楚中国市场对他们有多么的重要，所以哪怕是英特尔已经调转了风向开始说中国技术和他们十年的差距之下，英伟达还没有公开说过任何技术上的不好，而且还来了大陆稳定自己员工的情绪。由此可见，英伟达接下来或许还会有其他的动作，用于抓住中国市场。

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