合并迈出关键一步，“券商航母”渐行渐近。

10月9日晚，国泰君安、海通证券公告，公司董事会审议通过换股吸收合并预案。两家公司将于10月10日开市起复牌。

国泰君安、海通证券均为大型综合性金融机构。国泰君安筹划换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金方案披露，两家公司已于9月6日起停牌。

本次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券，即国泰君安向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票，按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。同时，国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100亿元。

根据最新公告，本次合并中，每股海通证券股票能换取国泰君安股票的比例确定为1:0.62。

合并完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格。合并后，公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。

截至2024年6月末，国泰君安总资产规模达到8980.60亿元，在境内共设有37家证券分公司、345家证券营业部、25家期货分公司。海通证券总资产规模达到7214.15亿元，在境内共设有29家证券分公司、311家证券营业部、11家期货分公司、34 家期货营业部。

本次合并将实现双方的强强联合。据悉，合并后，存续公司的主营业务将保持不变，在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等多方面显著增强核心竞争力，将拥有行业首屈一指的客户规模，在零售、机构和企业客户规模上实现全面领先。

经向上交所申请，两家公司A股股票将于2024年10月10日（星期四）开市起复牌。

来源：北京日报客户端

记者：孙杰