炒作就是通缩螺旋被打破了，开始通胀了！

一直以来，市场担忧，对于制造业-产业-出口链条高度关注，对就业-消费-收入-实际购买力链条则关注不足。对供给的关注超过需求，对投资的关注超过消费。

但现在，是2015年以来，第一次在9月召开召开经济主题的会议（不含五年规划）

第一次提出“正视困难，当前经济运行出现一些新的情况和问题”。

先解决吃饭问题，这次没提新质生产力，科技暂时会凉一凉！

长期还是，举国体制，搞科技，新质生产力！现在政策是被动的扭转态度，是没有刹车的急转弯，能搞一个月是一个月，这里是急涨，不会停歇。

满仓上！

股市上涨是最好的消费券

股市上涨是最好的宽信用

股市上涨是最好的正反馈

海外降息周期最受益的A股板块排名是食品饮料＞医药生物＞家电＞计算机＞美容护理，风格则是消费＞成长＞金融＞稳定＞周期。

嗅觉灵敏的资金几乎在第一时间找到了海外降息与国内刺激的交集：从投资转向消费，供给侧转向需求侧的消费复苏，既是筹码阶段性出清的超跌反弹，其中也有很多标的，随着股价的下跌，股息率已经相当有吸引力。甚至在板块指数只有8.74%涨幅的情况下，食品饮料ETF 515170以涨停收盘，被买出了溢价。

很久没露脸的常脑斯闪现：

“指数太猛了，要是我的本金还在就好了...”

国足这下尴尬了，没有大A陪伴了

方向，

其一，国企改革，并购重组会不会成为主线? 一级项目等着退出的确实好多，并购重组，目前一个是央企；一个是报过IPO的终止项目，但实控人旗下本身有上市公司的。

那些被终止的项目装入实控人的上市公司里，我觉得估计炒炒，能被终止的项目一般也不是很好的项目；但很有可能这样等于优化了原有实际控制人的质地，而且不增加ipo数量，被装进来也可以说的过去。

现在上市公司要收购项目，项目可选的确实多，对于市值不大，手上现金多的会做收购的，后面不知道是否可以！

当然，当下跨行业做并购都非常慎重，谁也不想增加一堆商誉。

可以落地的，通过并购重组，优化产能，稳定市值，最积极响应的估计还是央企。

其二，白酒、券商、地产，弹性大的，比如五粮液、安井食品、万科！

其三，就是破净资产的股息率高的央国企，比如铁建、交建、中国建筑，或是钢铁类的。（长期资本的核心方向）