市场热点
钛合金加工:手机产业链渗透率有望提速
驱动:2024年8月29日盘后消息，银邦股份Q2扣非净利润环比大增181%。此前公司
互动表示，钛铝复合材料可以应用在消费电子(手机)领域。8月28日自媒体博主爆料称(未
证实)，今年国产top3以内发布的旗舰手机大概率使用到钛合金边框。
市场空间:据机构测算，2024-2025年钛合金手机中框原料市场规模有望达30亿元;钛材加工市场规模有望超430亿元，其中钛合金刀具市场规模有望达37亿元。◇钛料加工:测算得知苹果手机原料端价值量占比为6%，反映了钛材料在苹果手机整体制造成本中所占的份额。钛材料因其高强度、低密度和良好的耐腐蚀性等特点，在消费电子领域的应用前景广阔，特别是在高端手机的制造中。
相关公司:
银邦股份:小米 14钛合金版供货:
甬金股份:拟7亿投建钛合金项目:
华升股份:英捷高科是 MIM 研发企业之一;
科森科技:智能手机钛合金边框加工工艺;
哈森股份:收购苏州郎克斯;
其他公司:字环数控、华曙高科、鼎泰高科、铂力特
机会前瞻
数据要素:多项文件将于年内出台
◇事件:国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布
局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业
发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我
国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。国家数据局
将从优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障等3方面系统布局培育壮大数据产业。
我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年有望保持20%以上年均增长速度，到2028
年市场规模有望达到1000亿元
相关公司:
浙数文化、润达医疗、久远银海
大涨分析
智动力:折叠屏
HKZ:天日反介新的。机构预计1hone16将开后平果史上最大开级眉期:2、8月28日上午，华为玄现感知系统暨穿戴创新技术发布会上，用于穿戴设备的“玄现感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。荣耀官方宣布，将于9月5日参加 2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品2024年8月13日互动，公司与HUAWEI手机领域存在间接合作。智动力与三星手机建立长期稳定合作关系。公司生产的可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板、表壳、表带等，主要应用于智能手表、智能手环。
通化金马:阿尔茨海默病1类新药申报上市
◇驱动:通化金马的琥珀八氢氨吖啶片申报上市，2024年8月29日中国国家药监局药品审
评中心官网最新公示，通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。
这是通化金马开发的一款小分子乙酰胆碱酯酶抑制剂,可同时抑制乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱
酯酶，主要开发用于治疗轻中度阿尔茨海默病。2024年1月10日电，阿尔茨海默病创新药
仑卡奈单抗国内定价为每瓶2508元，按照最新定价年治疗费用约18万。该药品主要用于治
疗轻中度阿尔茨海默病，市场空间巨大。
天成自控:签订 eVTOL合作
◇驱动:2024年8月28日晚公告，公司与峰飞航空科技(昆山)签订战略合作协议，共同
围绕电动垂直起降飞行器(eVTOL)零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合
作。2024年8月27日晚公告，上半年公司营收8.8亿元，同增40.02%;净利润0.16亿元，
同增 31.53%。公司乘用车座椅业务同比大增90.37%，飞机座椅业务同比增长88.46%。
个股挖掘
飞荣达:公司终端产品散热器业绩大增
◇驱动:飞荣达发布2024年半年报:24H1公司实现营收21.69亿元(同比+22.00%)，
归母净利润5655 万元(同比+1307.13%)，扣非归母净利润4910万元(同比+560.52%)，
毛利率17.86%。通信领域，公司市场份额增加，产能得到释放，毛利率有较大提升，服务
器相关业务开展较为顺利，已配合客户开发了多款液冷散热产品、3D-VC/VCE等特种散热
器，并有部分产品小批量交付。24H1公司电磁屏蔽材料及器件实现营收6.07亿元(同比
+31.67%)，毛利率为23.97%(同比+2.74pct)。
中石科技:消费电子散热
◇驱动:中石科技发布 2024年半年度报告，营业收入6.44亿元，同比增长0.10%。归属于
上市公司股东的净利润6269.88万元，同比增长80.89%。归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 4454.25 万元，同比增长 48,42%。基本每股收益0.2102元。报告期归母
净利润同比增长80.89%，消费电子行业市场需求回暖，公司主要大客户春季新款终端产品
散热材料用量提升，新项目放量，公司供货产品结构得到优化，同时，公司持续推进精益生
产和工艺改善等降本增效措施，实现毛利率修复:报告期内，公司通过优化资产结构，提升
资产质量，增强公司盈利能力。
市场传言
◇领益智造:盘中咨询，知情人士透露苹果押注AI手机或大受欢迎，供应商新款iPhone 订
货量同比增超10%。
◇万丰奥威:全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。
◇宇环数控:钛合金边框成为苹果华为小米荣耀各类旗舰机标配。苹果pro钛合金边框由
byd 旗下成都捷普代工，宇环数控为其供应设备，今年国产top3内发布的旗舰手机使用到钛
合金边框，宇环数控的钛合金打磨营收占比高达80%，供货华为荣耀小米等，深度受益
◇捷邦科技:公司碳纳米管业务已取得鹏辉能源合格供应商代码。
◇强瑞技术:盘后公告，2024年上半年公司实现营业收入4.81亿元，同比增长119.15%;
归属于上市公司股东的净利润为4750.95 万元，同比增长217.92%。
◇思泉新材:盘后公告，公司拟使用自有资金或自筹资金不超过4.2亿元人民币投资建设思
泉新材(东莞)精密制造项目，面向消费电子、新能源汽车、储能及光伏逆变器等市场。项
目包括年产6000万片的不锈钢 VC项目、年产600万套的散热模组项目、年产1440万件的
钛合金结构件项目、年产470万套的散热风扇项目和年产1亿片的液态硅胶项目。建设周期
为2年，预计投资回收期为5年(不含建设期)。
◇维信诺:盘后公告，公司宣布计划投资550亿元人民币，在合肥市新站高新技术产业开发
区建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线。项目总投资额为550亿元，其中股
权投资330亿元，债务融资220亿元。维信诺将与合肥建翔投资有限公司和合肥鑫城控股集
团有限公司合作，成立项目公司合肥国显科技有限公司作为投资平台。项目旨在生产中尺寸
AMOLED显示产品，涵盖高端平板、笔电和车载显示器等领域。
