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在医学影像中，数字化X射线诊断系统（DR）是一种不可或缺的重要检查手段，尤其是在后疫情时代，DR设备成为医疗领域的刚需。它是利用X射线的穿透能力成像，检查时就像给身体内部拍了一张平面影像的照片。对比其他成像手段，DR有辐射剂量小，速度快，患者等待时间短等诸多有点。
过去三年，DR市场经历了显著的扩展和升级。一方面，随着全球公共卫生危机的出现，医院对影像设备的需求激增，DR系统因其高效、精准和快速的成像能力，成为抗击疫情的关键工具。另一方面，国内外政策支持和技术革新推动了DR设备在各级医疗机构中的普及。
器械之家、众成数科联合对2022年至2024年上半年我国县级医院的DR采购市场及品牌进行分析。未来我们还将共同推出更多县域医院影像设备采购系列专题报道及品牌排行，持续关注县域影像市场。
01
采购数量&金额连续下跌
采购策略向高质量倾斜
数据来源：众成数科
2022年县级医院对DR系统的需求上升，采购数量同比增加了281台，采购金额增加了49.46亿元。
2023年医疗器械市场进入寒冬，DR系统采购数量和金额均出现了显著下降，分别减少了115台和36.72亿元。
2024年上半年采购台数再次下降228台，远超2023年的115台下降幅度，然而采购金额的同比下降（31.89亿元）却低于2023年（36.72亿元）。 县级医院在减少总体采购数量的同时，选择了功能更强、技术更先进的高端设备，表明县级医院的采购策略正向高质量设备倾斜。
02
国产力量崛起
抢占市场份额
2024 H1 DR采购总榜，数据来源：众成数科
*表格按照按采购规模按销额统计
2024年上半年国内县级医院数字化X射线诊断系统（DR）采购市场对国产品牌表现出强烈偏好。榜单前十名中本土厂家出现6位，且联影、万东、普爱医疗占据前三。
结合2024上半年的采购金额来看，国产DR设备技术已挺进高端市场，在县级医院市场中超越进口品牌，占据主导。
数据来源：众成数科
从2024年上半年（H1）不同级别医院的数字化X射线诊断系统（DR）采购规模品牌排行表可以看到，一级、二级和三级医院的采购品牌选择存在显著差异。
本土品牌在一级和二级医院中的主导地位明显，这些医院更加看重性价比和服务，因此采购方向也更倾向于采购国产品牌设备；三级医院偏好高端设备，采购更多国际品牌以满足其复杂医疗需求。即使如此，联影和迈瑞等国内品牌也展现了强劲的竞争力。
04
三级市场联影蝉联第一
2022-2024 H1 DR采购总榜，数据来源：众成数科
总体来看，过去三年国内品牌主导市场，而国际品牌在高端市场的地位依旧牢固。品牌的排名在短期内发生较大变化，尤其是安健科技和普爱医疗等品牌的市场份额波动较大，反映出国内DR市场的高度竞争和快速发展，不同品牌在技术、价格和服务上的差异化策略对市场份额有显著影响。
数据来源：众成数科
一级医院采购市场中，万东在2022年排名第一，联影在2023年取代万东问鼎第一，安健科技则在2024年上半年登上榜首，市场份额增长显著。
数据来源：众成数科
二级医院采购品牌的排名变化较小，但前五名的竞争非常激烈。其中，万东医疗连续三年稳居前列，尤其是在2023年和2024年上半年保持了第一的位置。普爱医疗由2022年的第十名，升至2024年的第二名；联影医疗由第一名逐渐下滑至第四；
由于国产品牌的强势崛起，进口品牌市场份额被急剧压缩，岛津医疗由2022年的第3名滑落至第十。
数据来源：众成数科
三级医院采购市场中，联影医疗连续三年稳居第一，凸显出其在高端医疗设备市场中无可撼动的地位。
迈瑞医疗2022年排名第九，但在2023年和2024年大幅上升，尤其是2024年上半年跃居第二位。锐珂表现较为稳定，特别是在2024年上半年取得了第三的排名。
虽然一些老牌国际品牌依旧保持较强的竞争力，但本土品牌特别是联影和迈瑞的崛起预示着本土企业在技术实力和市场影响力上的持续增强。
04
DR设备下沉基层
2017 年，全国共有医院 3.1 万个，每个医院的 DR 平均保有量不足两台。从医疗服务的角度，构建分级诊疗制度是重构我国医疗卫生服务体系、解决医疗资源不足和配置不合理、提升服务效率的根本策略，是“十三五”深化医药卫生体制改革的重中之重。
我国与发达国家的DR配置差距，形成了巨大的采购需求，是DR系统向基层医疗机构下沉的主要内因之一，也是DR进入黄金时代的关键因素。国产设备制造商通过技术创新，推出高性价比、高性能的DR设备，逐渐占领了国内市场的主导地位。
迈瑞医疗
迈瑞医疗一直以来都是国内的医疗巨头。值得一提的是，迈瑞所有DR均为自主设计、拥有完全自主知识产权。
迈瑞的移动DR——MobiEye700系列，采用了采用仿生支臂，机头运动为任意曲线，可俯仰可摆动，兼顾特殊部位和体位的拍摄，全面覆盖临床应用。它的大功率输出也可以媲美固定DR，可用于各种户外环境的检查。最亮眼的是，在疫情期间它曾出现在众多新冠病人定点收治医院助力前线救治，是一款足够优秀的移动DR设备。
万东医疗
万东医疗是国内最早研发制造医用X光机的企业。万东公司上市后，万东医疗几经易手，15年被华润转让给鱼跃科技，随后又被美的收购，在几经周折的情况之下，万东医疗销售量依然位居第一。
近期万东医疗推出了全国首台全幅DR——新东方1000L，搭载120cm平板探测器，仅需要一次低剂量曝光，即可实现水平位及负重位下全脊柱和全下肢无拼接成像，近日已在北京积水潭医院新街口院区放射科正式投入使用。
全幅DR是目前全球领先的医学影像设备。与传统DR机器相比，全幅DR完成一名成人的全脊柱摄影，只需一次曝光，有效减少了曝光剂量的使用。在检查速度和准确率上也有显著的提升，整个检查的流程，只需要不到一分钟即可完成。
普爱医疗
普爱医疗是近年来在移动DR产业上的黑马，而之所以取得了这样辉煌的成绩，都得益于他们的床边机系列的明星产品—PLX5200。
PLX5200在动力上采用的是电动助力驱动系统，双驱双轮，可以进行零半径转弯，移动便捷、稳定自然，续航时间极长。在操控性上，PLX5200使用大尺寸嵌入式人体图形化液晶触屏设计，直观简洁，而且还配有双曝光设计，无线遥控曝光器能实现隔室曝光。在图像质量上，PLX5200集成了图像采集系统和X射线发生器控制，多重后处理算法和技术，在显著降低了剂量的同时大幅提高了图像质量。
此外，在疫情更加复杂多变的2021年，普爱医疗结合市场需求与自身研发优势，推出了适宜多种临床需求的大功率移动DR一PLX5300 。
GE医疗
GE作为国际上的医疗巨头，在移动DR也是有所突破的，GE集合了20多年的DR技术创新积累，结合了中国本土情况，推出了移动式DR“小蜻蜓”Optima XR240amx。
小蜻蜓拥有业界领先的100微米平板，支持1800万像素影像大数据采集，实现了5线对/毫米的超高分辨率成像，成像更精细、精准；同时还搭载了全新的图像处理技术，不仅可以提前发现微小病灶，提升整体水平，更为新冠肺炎疫情所带来的胸部成像挑战、患者后期随访带来了有效的解决方案。同时图像也可以进行无线传输，便于诊断和会诊。
而且小蜻蜓在一次曝光结束后，无需更换探测器平板即可再次拍摄，减少了病患的移动，为抢救重症患者赢得了宝贵时间，大大提高了放射技术人员工作效率。
飞利浦医疗
飞利浦 “麒麟”双板DR，是目前世界上DR产品中技术最先进、最成熟的直接数字化放射摄影系统，被誉为医学“千里眼” ，疾病“侦察兵”，能为广大患者提供安全、快捷、精准的拍片检查服务。
该设备采用飞利浦最经典的高频高压发生器，悬吊球管方式、电动升降检查床，以及遥控升降立位探测器，活动范围大，空间利用率高，方便医生指导患者摆位，利用工程学设计与最先进的双板探测器和图像后处理技术完美结合，大大减低了辐射剂量，提高了成像速度和图像分辨率，为精准的诊断信息提供保障，能满足身体各部位的影像检查。
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据普爱医疗招股说明书（申报稿）援引中国医学装 备协会数据，我国 DR 设备销售量 2012-2019 年 CAGR 为 14%，2019 年达 17960 台，DR领域仍然大有可为。未来这一行业会迎来怎样的发展？器械之家将持续关注。
