在大别山革命根据地，有个柳家营。一九二九年，这里的穷苦农民在中国共产党的领导下，打倒了土豪劣绅，进行了土地革命，建立了革命政权，过着幸福的生活。
可是国民党反动派和地主恶霸不甘心人民过好日子。一九三四年，白匪军又纠集地主反动武装—民团，向革命根据地疯狂地进攻。
红军游击队为了保存革命力量，更主动地打击敌人，决定转移到深山区打游击战。红军游击队柳队长把他的儿子柳小猛安置在贫农张大娘家里，便带着队伍进山了。
红军游击队转移之后，白匪军和民团便占领了贺家寨、柳家营一带。大恶霸贺老八当了民团团总，地主刘宝兴当了柳家营的保长。这些坏蛋，到处杀人放火，无恶不作。
柳小猛趁着敌人混乱的时候，冒着生命危险，从一个喝得醉醺醺的白匪军身上偷了一把刺刀，藏在后山上一个秘密石洞里，准备将来为群众报仇。
一天，柳小猛和李小牛等几个贫苦的孩子拾柴火的时候，一块儿玩“打坏蛋”的游戏。他们在三十步以外插一根树棍儿，谁用石头打着就是胜利。
柳小猛他们正打得起劲，忽然，刘保长的儿子刘永福这个小坏蛋来了。刘永福叉腰一站，像条癞皮狗似的叫道：“玩这个没意思，过来，咱们来玩“骑牛＇！”
孩子们都用愤怒的眼睛瞪着他，谁也不讲话。刘永福依仗他爸爸的权势，从腰里抽出鞭子，抽了李小牛一鞭子，叫道： “你叫小牛，你先趴下给我骑！”
这时候，早把柳小猛气炸了。他冲过去，狠狠地踹了刘永福一脚。
只听得刘永福尖叫了一声，踉踉跄跄扑倒在地上，摔了个“狗吃屎”，嘴和鼻子正巧磕在砖瓦堆上，碰得鼻青脸肿，牙床子冒血。
孩子们见小猛灭了刘小福的威风，便一齐蜂拥上来，一阵拳打脚踢，直打得刘永福趴在地上，连连求饶。
正在这时候，保长的一个狗腿子闻声赶来。小猛机警地向大家招呼一下，小伙伴们便四下散去了。
刘永福被打得浑身酸痛，一见保丁，杀猪般地哭叫不休，叫保丁快把柳小猛抓起来。
柳小猛在树丛里拼命地奔跑，才摆脱了保丁的追捕。他知道张大娘家是不能回去了，便决定先到秘密山洞里藏身。
柳小猛奔上后山，跑得又饥又渴又累，他喝了一些泉水，吃了一些野栗子，便藏在秘密山洞里，迷迷糊糊地睡着了。
这个秘密山洞是柳小猛和李小牛几个苦孩子在山上打柴时发现的，别人谁也不知道。傍黑时，李小牛跑来告诉小猛说：“保丁们在村里到处捉你，张大娘叫你去找游击队。”
李小牛把张大娘让他带来的菜馍交给柳小猛便回村去了。柳小猛想去找游击队，但又不知道游击队在哪儿。他想：游击队常在夜间活动，只有在夜里找，才能碰上他们。
柳小猛走出洞口，望着黑洞洞的山林，心里有些胆怯。但为了找到游击队，便鼓足勇气，握紧那把刺刀，向深山奔去。
他为了能让游击队发现自己，一边走一边哼着“打土豪分田地”的歌子。走了一程，刚转过一个山沟，突然，迎面有人怪叫一声：“站住，别动！”
随着喊声，从暗处闪出两个人来，拦住小猛问道：“你干什么来啦？”小猛看不清他们的模样，以为他们是游击队员，欣喜地说：“找游击队啊！”话刚出口，一个家伙就夺了他的刺刀，另一个家伙，用枪逼住他说：“跟我们走！”
小猛一时弄不清遇到的是什么人。跟他们走了一会儿，隐约望见远处民团岗楼上的灯火，心里才明白过来：糟糕，碰上民团的暗卡了。
暗卡把抓住柳小猛的事报告给民团团总大恶霸贺老八。贺老八一听，满心欢喜，叫马上把抓来的游击队员带上来，他要亲自审问。
暗卡以为大功告成，高兴透了，谁知把柳小猛带进大厅，贺老八大失所望，指着暗卡大骂：“混蛋！我只说你们抓住了游击队员，却弄来个小叫花子！”
暗卡连忙递上那把刺刀。贺老八看着刺刀，又多了个心眼儿，他问小猛：“这是从哪儿来的，干什么用啊？”小猛机警地回答：“这是路上拾来的，在要饭的时候，用它打狗······还用它挖野菜······”
贺老八一听，心想：果然不出我所料，这毛孩子是个叫花子。正在这时，给贺老八烧水的郑老头子进来送水，看到小猛，心里一动，趁机请求说：“八爷，我看罚他苦工，叫他帮我烧火吧！
贺老八觉得一个小叫花子，没有审头，便顺口答应叫郑老头把小猛带走。贺老八转身，冲着那两个暗卡愤怒地骂道：“全是废物！”
原来郑老头是游击队的地下工作人员，早就认得小猛。他问明小猛被抓来的经过，决定等傍晚设法把小猛送出虎口。
这时候，小猛心里一块石头才算落了地。下午，他装作帮郑老头搬运木柴，把贺老八民团团部的情况，看了个清清楚楚。决定把看到的这些报告给游击队。
突然间，一只大手从背后抓住了他的衣领：“小崽子！我看你还往哪里跑？”小猛听出是刘保长的声音，心里一惊，他想挣扎逃跑，怎么也挣扎不开。
刘保长是给贺老八送情报的。他扯着小猛去见贺老八，叫道： “八爷，这小崽子是游击队长的儿子，昨天他把我儿子打了个半死，今儿个我得把他宰了！”
贺老八第二次审问柳小猛，他装出满脸和善的样子哄问道：“你把游击队的地址告诉我，你吃什么有什么，想回家就回家·····.”不管贺老八怎样哄骗利诱，小猛只有一个回答：“我不知道！”
贺老八恼羞成怒，抄起皮鞭，吼道：“你不说，我打死你！”小猛站在那里，心里说： “就是不说！”
刘保长怕小猛说了实话，失去立功的机会，连忙凑上去说：“八爷，把这个小崽子交给我来整治。他要不说出游击队的行踪，我剥了他的皮！”
正在这时，忽然一个团丁惊喊道：“起火啦，快救火啊！”许多团丁都纷纷跑来救火，贺老八和刘保长见火势熊熊，也慌慌张张跑了出去。
原来这是郑老头为给柳小猛造成脱身的机会，点着了外面的马草垛。小猛见敌人乱了营，机警地爬过后窗，转身跳入后院。
后院墙高，逃不出去。小猛急中生智，脱下外衣扔在窗外，自己躲藏在客厅的屏风后面。
救火回来，贺老八不见小猛的踪影，气得他暴跳如雷，立即喝令团丁四处搜寻。
贺老八看见后窗敞开着，便大声喊：“一定是从这里跑了！”一个团丁慌忙从后窗钻出去追踪，拣到小猛扔的破褂子。这一来，贺老八觉得自己的判断更对了。
贺老八瞥了刘保长一眼，说：“毛孩子溜了，现在就全靠你了，有新的情况吗？”刘保长表功地说：“我有个远房亲戚叫王玉新，是个游击队员，刚刚让我收买过来。他说游击队在狮子岭。
贺老八又问游击队的人数、武器等情况，凶狠地说：“今天夜里就行动，把他们一网打尽！”他们的谈话，全被小猛听到了。
天黑了，贺老八和刘保长去整顿民团队伍去了，小猛蹑手蹑脚地从屏风后面摸了出来。他恨不得插上双翅，给狮子岭的游击队去报信。
他沿着墙根儿，机警地躲进了厨房。
郑老头看见小猛，知道他没有逃出去，急忙把他拉到里边去。小猛悄声把游击队出了叛徒，敌人派民团围攻狮子岭的事告诉了郑老头。
郑老头听了，赶紧想法救小猛脱身，叫他快把这个重要消息告诉游击队。郑老头叫小猛吃饱喝足后，趁着天黑，用梯子把小猛送出了围墙。
贺老八领着民团已经出发了。为了赶在民团的前面，小猛出了贺家寨，就向山上飞跑。 他一气儿跑到狮子岭下，才追上民团的后尾。眼看民团马上就要围山了，报信已经来不及了。
在这紧急时刻，小猛想出了一个办法—引诱团丁开枪，让枪声给游击队报警。于是，他捡起一些石头，猛然向后尾的团丁砸去，并大声喊：“同志们，杀啊！狗民团中埋伏了！”
团丁们来到狮子岭下，早就胆战心惊了，被石头一砸，以为真的中了游击队的埋伏，吓得滚的滚爬的爬，大喊大叫。
前面的团丁以为后边发生了紧急情况，吓得蒙头转向，也没得到命令就“乒乒乓乓”地乱打起枪来。
等天亮了，贺老八才从慌乱中清醒过来。他把混乱的队伍整顿好，命令团丁们向狮子岭冲锋。
团丁们哆哆嗦嗦地摸上山顶，找到游击队的宿营地的时候，那里早空无一人了。
原来游击队听到山下的枪声，知道有敌情，便马上转移到豹子峰去了。侦察员回到队部报告，说贺老八带着一百多个团丁在狮子岭扑了个空，看样子马上就要回贺家寨去了。
游击队的柳队长指挥队伍迅速埋伏在通往贺家寨的大路旁，决心狠狠地打击敌人。
游击队刚埋伏好，团丁们就过来了。这群家伙夜里胆小如鼠，白天就胆子大了。他们摇摇摆摆地走进了游击队的伏击圈。
突然间，一阵枪响，打得民团七零八散，屁滚尿流，当场就有十几个团丁丧了命。这次伏击，游击队获得全胜，得了不少枪支弹药，还捉了三个俘虏，其中一个就是坏蛋刘保长。
队员们押着俘虏，扛着战利品，唱着新编的歌谣，回到宿营地。可是队员们还不知道在这次战斗中，还有柳小猛的一份功劳呢。
在回宿营地途中，柳队长对其他两个俘虏进行教育后释放了。刘保长罪大恶极，准备召开大会处决。
这天晚上，看守俘虏的第一班岗恰巧是叛徒王玉新。刘保长悄声哀求王玉新释放他。王玉新作贼心虚，低声说：“不要嚷，我会想办法的！”
等到快换第二班岗的时候，王玉新把刘保长的绳子松开了，并在他身边放了一条木棒，轻声说：“你等到第三班岗时，打死值班的，带上他的枪跑，这样我就不会暴露。”
不一会儿，队员刘民英接了王玉新的岗，警惕地看守着这个大坏蛋。他万没想到，已经有人给这家伙松了绑。
刘保长急着逃命，他顾不得王玉新的嘱咐，抓住个空子，抡起木棒，一下子把刘民英打昏了。刘保长一心只想逃命，顾不得拿枪，就连滚带爬地逃出了游击队驻地，向丛林逃去。
刘保长害怕游击队赶上来，像兔子般地乱逃乱窜。逃了半夜他也没有找到下山的道路，原来他迷失了方向。
等到东方发白，他才看见远处有个小茅屋，像得了救星，便急急忙忙奔去。
刘保长推开屋门刚要进去喘息一下。不料，迎门站着的是满眼怒火的柳小猛。柳小猛手拿一根粗劈柴，兜头打来，吓得刘保长踉跄后退。
柳小猛怎么会跑到这里来了呢？原来在昨天晚上他引诱敌人开枪之后，为了避开敌人，不慎从陡坡上跌了下来，摔得昏了过去。
等醒过来的时候，他已经躺在一位老猎人家里。
老猎人问他怎么摔在狮子岭下。小猛见老猎人并无恶意，便把昨晚的事如实说了，还请求老猎人帮他去找游击队。
老猎人抚摩着小猛的头说：“好孩子，游击队可不是容易找到的，先在我家里住几天，我帮你慢慢打听吧。”
第二天清晨，老猎人背上猎枪出门，嘱咐小猛说：“你在家看门，我去找游击队。”
老猎人走后，小猛在门外帮助老猎人劈木柴。忽然间，他看见刘保长朝这里走来，心里一惊，随即提了一根木棒躲在门后。
等刘保长推门的时候，小猛抡起木棒兜头就打。刘保长做梦也想不到小猛在这儿等着他，吓得“哇哇”怪叫。
由于用力过猛，小猛手里的木棒甩了出去，身子也差点儿栽倒。 刘保长抢过木棒，瞪着一双血红的眼睛，狠命地朝小猛扑打。
小猛眼明手快，一闪身就躲过去了。他知道和这家伙硬拼要吃大亏，便转身向丛林跑去。
刘保长咬牙切齿，紧跟在后面追赶，一心要把小猛打死！可是小猛非常机灵，他专在低矮的杂树丛里钻来钻去，累得肥笨如猪的刘保长喘不上气来。
刘保长又追了一阵儿，便坐在石头上喘息。他恶狠狠地瞪着小猛骂道：“我捉住你，非剥你的皮不可！”小猛回敬道：“你比你娘的猪还笨，还想捉住我？”
小猛的话，激起刘保长的火来，他跳起来又追。这样，他就中了小猛的计，因为小猛要狠狠惩治这个坏蛋，决心把他引到密林里去。
刘保长追来追去，累得要死，靠在树上就不动了。小猛两手往胸前一搭，笑嘻嘻地说：“老笨猪，你追不上我吧？”
刘保长这个坏蛋觉得硬追不行，坏心眼儿一动，吓唬小猛说： “我就是不赶你，谅你也走不出密林了，早晚会叫狼吃掉。”小猛把嘴一撇说： “我呀，还不想出密林了呢！”
刘保长知道，在密林里耽搁久了，说不定会碰上游击队，于是他骗小猛说：“只要你把我带出密林，我决不打你。”小猛也坐下来说：“那，你手里还拿着木棍干什么？”
刘保长尽力装作真诚的样子，把木棍远远丢开，说：“你看，我把木棒扔了，保准不会打你的。”
这时，小猛想起了做“捉俘虏”游戏时常用的方法，对刘保长说：“你把裤腰带解下来丢给我，我才相信你。”
刘保长不明白小猛的用意，生气地说：“这是干什么？没有裤腰带我怎么走路啊？”小猛仍然笑嘻嘻地说： “你提着裤子走啊！”
刘保长本想发作，但一看天色已经晚了，密林里显得更加阴森可怕了，只好把腰带解下来丢给小猛，心里暗暗骂道：“等走出密林再和你算账！”
小猛拾起保长的腰带，高兴地喊着：“保长，今天晚上你和狼做伴吧！”保长知道上了当，拼命追小猛，但他哪里追得上。
再说老猎人找游击队回来，见房门敞开着，门外乱七八糟，又怎么也找不到小猛，心里十分恼火。这时，小猛跑回来了，见老猎人正在生气呢。
小猛知道他是误会了，便把刘保长如何闯进来， 自己如何和刘保长搏斗，以及如何引诱刘保长钻入密林的事讲了一遍。
小猛又把刘保长的腰带拿给老猎人看，老猎人才相信是真的。
从前，刘保长曾经抢夺过老猎人的兽皮，老猎人早就怀恨在心。如今，小猛惩治了刘保长，老猎人不由哈哈大笑起来：“小家伙，你还真有两下子。”
老猎人告诉小猛，他打听到了游击队的消息，然后又说：“走，小猛，咱们先把刘保长这个大坏蛋抓住，我再领你去找游击队。”于是，小猛便领着老猎人奔向密林。
小猛和老猎人进了密林，密林黑森森的，不透一点儿光亮。他们走了一段路，天黑下来了，老猎人叫小猛停住脚步，拾些干柴，点着篝火把刘保长引过来。
一会儿，篝火亮了，飘动的火苗把四周的树木都映红了。老猎人在篝火边，给小猛讲起刘保长抢他兽皮的往事。
过了一会儿，老猎人突然中止了他的故事，悄声对小猛说：“远处有动静，你先躲到树后去。”小猛一听，果然远处传来脚步声，心想：“老猎人多聪明啊！”
再说刘保长在密林里走投无路，正胆战心惊，忽然间，看见一丝光亮，心里一喜，慌忙提着裤子向火光扑来。他一面跑，心里一边嘀咕：可别碰上游击队呀！
他走到火光旁边，见那儿只有一个打猎的老头儿，便壮起胆子问道：“你是打猎的吧？你把我送到柳家营，我重重地赏你。”
老猎人站起来，突然用枪口堵住刘保长说： “谁要你的臭钱，我要报仇雪恨！”刘保长忽然想起抢夺猎人兽皮的事来，吓得浑身哆嗦，哀求饶命。
老猎人不听他的花言巧语，立刻叫小猛用那根腰带把刘保长绑了起来。天一亮，老猎人和小猛就押着刘保长找游击队去了。
游击队的柳队长正研究刘保长打伤队员刘民英连夜逃走的案件。这时，一个队员来报告，说一位老猎人和一个小孩儿押着刘保长上山来了。
柳队长连忙请老猎人进来。小猛一进屋，一头扑在柳队长怀里，激动地说：“爸爸，我可找到你们啦！”
柳队长放开小猛，请老猎人坐下。小猛告诉爸爸王玉新是个叛徒。柳队长听了小猛的报告，马上派人把王玉新押起来，等候处理。
柳队长非常感激老猎人给抓到了刘保长。老猎人笑呵呵地说：“要论功劳啊，你儿子是头一份哩！”
