今日复盘：

盘面上强的有半导体，大票看中芯，小票看那几个20cm的。炒半导体主要有这几个原因。

一是国家三期大基金的刺激，有资金认为国产自主迫在眉睫，半导体行业也整顿了两年，很多票处于低位，是有结构性的机会的。

二是市场传闻基金经理接到通知，必须持仓一定份额科技股!是硬指标!

三是有资金埋伏6月19号的陆家嘴论坛，觉得可能会有半导体和科创板降门槛的消息。

目前半导体这个方向，最活跃的还是那些20cm的标的，其他的票更像是陪跑的。除了国家三期大基金的实质性利好以外，目前实锤的利好并不多。我还是倾向于当故事看，先信卖给后信，后信卖给真信。大家注意不要接最后一棒就行。要是接下来真有实质性利好，就当我没说。

房地产盘中是有冲高的，原因主要是周末村里对于房地产重磅定调。

里面提到“重申房地产业的重要地位，关系人民群众切身利益，不再将房地产的居住属性和投资属性进行剥离”。

但房地产的逻辑缺点在于需求不足，随着人口年龄段的变化，以及三线及以下城市的房产供给过剩，房地产行业肯定比不上十几年前热火朝天，有机会也只是反弹性的。

关于明天：

晚上九部门发文：大力支持跨境电商赋能产业发展，支持跨境电商企业“借展出海”。

出海方向还是可以关注一下，马上要到中报行情了，根据一季报的情况来看，出海方向的业绩还是不错的，二季度如果有超预期的业绩肯定可以支撑一波上周。其实这个方向今天市场也有在提前演绎，比如某个遮阳的公司，由于今年夏天会很热，海外的遮阳用品需求也开始提升，市场提前博弈业绩，可以保持一定的关注。

持续性方面还是看半导体能不能出实质性的内容，没有的话就看中芯的走势判断情绪。

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