指数速递

总体来看，前一交易日沪深300、中证A50、创业板指、科创板50涨跌幅分别为0.09%、-0.22%、0.06%、0.77%。行业上看，计算机、通信、传媒涨跌幅居前，分别为2.27%、1.84%、1.13%。建筑材料、房地产、社会服务涨跌幅居后，分别为-1.11%、-1.04%、-1.02%。

要闻速览

1. 【国内】国家发改委：促进V2G技术与模式协同创新

国家发改委发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知(发改办能源〔2024〕718号)，通知指出促进V2G技术与模式协同创新。探索与园区、楼宇、住宅等场景高效融合的V2G技术和模式，满足公共领域和私人车辆的V2G应用需求。支持有关企业联合开展V2G项目申报，鼓励车企和电池企业完善电池质保体系和提升电池技术。探索依托新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台开展V2G项目电池状态评估。(发改委)

2. 【国内】海关总署：今年前8个月我国货物贸易进出口同比增长6%

海关总署公布的数据显示，2024年前8个月，我国货物贸易(下同)进出口总值28.58万亿元人民币，同比(下同)增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。

3. 【国内】海关总署：前8个月民营企业进出口15.74万亿元 增长10.5%

海关总署发布数据显示，前8个月，民营企业进出口15.74万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口10.62万亿元，增长9.8%，占我出口总值的64.6%；进口5.12万亿元，增长11.9%，占我进口总值的42.2%。同期，外商投资企业进出口8.4万亿元，增长1.5%，占我外贸总值的29.4%。其中，出口4.53万亿元，增长1.8%；进口3.87万亿元，增长1.1%。国有企业进出口4.37万亿元，下降0.1%，占我外贸总值的15.3%。其中，出口1.27万亿元，增长2.6%；进口3.1万亿元，下降1.1%。

4. 【国内】国家邮政局：8月中国快递发展指数为407，同比提升12.6%

国家邮政局发布报告，经测算，2024年8月中国快递发展指数为407，同比提升12.6%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为510.1、603.6和221.6，同比分别提升27.2%、5.3%和6.5%，发展趋势指数为64.3。8月，快递市场运行良好，网络建设有序推进，服务质量有所改善，无人技术加快应用，跨境服务能力稳步提升。

5. 【国内】证监会：1至8月A股约1900家上市公司实际实施回购

据央视新闻，证监会今天公布1至8月上市公司回购情况。数据显示，今年1至8月，A股约1900家上市公司实际实施回购，累计回购金额超过1300亿元。除了回购，上市公司重要股东增持数量和金额同比也有大幅增加。数据显示，今年1至8月，A股有超过860家上市公司重要股东在二级市场增持，增持金额超550亿元。

6. 【国内】去年以来我国依法查处不正当竞争案件1.86万件

2023年以来，我国依法查处市场垄断案件32件、不正当竞争案件1.86万件；审结经营者集中案件1185件，无条件批准1154件，对34起附条件案件开展监督执行，有力维护公平竞争市场格局，保护消费者合法权益。切实加强自然垄断环节监管，防止有关企业利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸，拓展更大市场空间。加强平台经济常态化监管，促进平台经济持续规范健康发展。(央视新闻)

7. 【国内】8月中国中小企业发展指数为88.8

中国中小企业协会10日发布数据，8月中国中小企业发展指数为88.8，较7月下降0.1点。8月份分项指数中，劳动力指数上升0.2点；反映企业预期的宏观经济感受指数、反映企业总体经营状况的总体经营指数以及反映企业流动资金、应收账款以及融资等方面情况的资金指数均小幅下降0.1点。(央视新闻)

8. 【国内】我国正加快构建供应链国家标准体系

中国物流与采购联合会发布《中国供应链发展报告(2023-2024)》。根据报告，供应链韧性与安全的重要性愈发凸显，我国正在加快构建供应链国家标准体系。根据报告，目前国际标准化组织中，对供应链标准的研究侧重于安全管理和风险方面。我国供应链标准化工作则更侧重于安全和绿色，同时数字化方向开始受到关注。全国标准信息公共服务平台数据显示，从2023年到2024年，我国共发布10项供应链国家标准，其中供应链安全体系相关国家标准6项，绿色供应链管理相关国家标准3项，逐步构建起国家绿色供应链标准体系。今年除已发布的供应链相关国家标准外，还有10多项在研标准，主要聚焦供应链的数字化、网络化、智能化以及便利国际贸易往来方面。另外，中国物流与采购联合会对16个行业的企业调研数据显示，有超过一半的企业认为地缘政治冲突对企业的供应链安全与韧性影响较大。专家表示，面对复杂交织的国际环境，加快供应链的转型升级与高质量发展，成为我国供应链未来发展的主要方向。总体来看，构建安全稳定、畅通高效、开放包容和互利共赢的产业链供应链体系仍是供应链发展的重点。(央视新闻)

9. 【国内】中国网络安全协会发布完成个人信息收集使用合规整改App清单

据中国网络安全协会官方公众号，为规范App收集使用个人信息行为，保护个人信息权益，推动形成全社会共同维护个人信息安全的良好环境，中国网络空间安全协会组织指导网上购物、地图导航、浏览器、新闻资讯、在线影音、电子图书、拍摄美化、云盘、短视频、演出票务共10类62款App运营方，对照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等法律法规，重点针对超范围收集个人信息、过度调用敏感权限、权限设置和账号注销不便等个人信息收集使用问题完成了合规整改优化。62款App运营方已在应用商店上架合规版本(名单及版本号附后)，并承诺升级版本持续保持合规水平。

10. 【汇率】

在岸人民币兑美元9月10日16:30收盘报7.1235，较上一交易日下跌87点。

11. 【黄金】

截至9月10日收盘，SHFE黄金、SGE黄金9999涨跌幅分别为0.43%、0.43%，分别报573.24人民币元/克、572.72人民币元/克。

截至9月10日19:26，伦敦金现、COMEX黄金涨跌幅分别为-0.03%、0.07%，分别报2505.30美元/金衡盎司、2534.50美元/金衡盎司。

行业速览

1. 【新能源】国家发改委：加强智能有序充电应用推广

国家发改委发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，通知指出加强智能有序充电应用推广。制定完善充换电设施智能化相关技术要求，推动智能有序充电桩建设、替代或改造。推动建设智能有序充电试点社区，建立居住社区智能有序充电管理体系，在保障电网安全运行的基础上，有效提升个人智能桩接入能力。提升充换电场站互动能力，研究优化报装容量核定方法和并网运行规则，开展智能充换电场站接入容量优化提升试点。

2. 【新能源车】天津：更新车龄8年及以上的新能源公交车，每辆车平均补贴8万元

天津市人民政府办公厅印发《天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案》，其中提到，支持新能源公交车及动力电池更新。按照《交通运输部 财政部关于印发〈新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则〉的通知》明确的补贴范围、补贴标准等规定，进一步细化操作流程和管理要求，指导相关区和新能源公交车运营企业制定方案、筹措资金，开展新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8年及以上的新能源公交车，每辆车平均补贴8万元；更换动力电池，每辆车补贴4.2万元。新能源公交车动力电池更换工作应在确保整车安全的前提下实施，新能源公交车运营企业、动力电池更换服务提供商应遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则，严格落实安全主体责任。

3. 【券商】证券公司全面风险管理规范修订，市场风险管理指引出炉

据中正金牛座，中国证券业协会近期修订了《证券公司全面风险管理规范》，并起草了《证券公司市场风险管理指引》，进一步完善行业全面风险管理自律规则体系。《规范》修订稿细化了证券公司风险偏好及指标体系，强化了子公司和境外子公司风险管理，新增了金融数据安全等内容。《指引》明确了市场风险管理的总体原则和具体环节，强调建立健全市场风险限额管理和数据管理体系，以提升证券公司全面风险管理水平。

4. 【医疗保健】国家医保局：已有20个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保

国家医保局局长在国新办新闻发布会上介绍，国家医保局积极落实生育支持措施，截至目前，已有20个省份及新疆生产建设兵团将试管婴儿等辅助生殖纳入医保支付范围。(中国网)

5. 【医疗保健】国家医保局：将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围

国家医保局介绍，自2018年以来，开展了9批国家组织药品集采和4批国家组织高值医用耗材集采。同时，指导地方普遍开展药品耗材省级集采或省际联盟采购，形成上下联动、协同推进局面。下一步，医保部门将大力推进医药集采扩面提质。持续扩大集采覆盖面，开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围。(央视新闻)

数据及资料来源：Wind、同花顺等，截至2024/9/10；指数行情部分的行业分类为申万一级行业。

风险提示

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