前秦：前秦的氐人，以陇南、武都、阴平等为主要聚居地。匈奴汉、前赵和后赵都曾有过移民进入关中的先例，后来的赵石虎又把一些部落移民到了中原。后赵覆灭，冉闵屠胡灭石国，关中一片混乱，氐人乘虚而入，符健率兵留在关中，接纳从中原逃出来的胡人，，苻健攻入长安，占据了关陇郡。三五二年，符健自立为帝，以前秦为名。一个由陇南而来的小小部落，在这关中之地，以王者之势，正式建国。

苻坚登基之后，任用王猛为宰相，通过变法，巩固了中央权力，压制了诸侯的扩张，并且在关中地区修建了水利工程，使得前秦国的实力逐步强大起来。然后，他就开始了自己的统治。前秦国军队所向披靡，平定了河西，重新夺回了西部疆土。东南破了丘陵，巴蜀富饶，东面破了前燕，北面破了代国，南面破了江淮，夺了襄阳。至此，秦占据了七成土地，成为了霸主。在那个时候，它是一个非常强大的国家。

但在淝水一役中，前秦被东晋以少胜多，一举击溃。不过，这并不意味着前秦消失，虽然两年后，苻坚被姚苌擒下，然后被斩杀，可是符登等人却是历经千辛万苦，终于攻下了雍城，与强盛的后秦大战了将近十年，几次击败了后秦军队，直到亡国为止，可以说，只要不死去，他们就不会停手，哪怕是大势所趋，他们也会拼死一战。

后秦：后秦羌人，类似于氐人，起源于陇南山区，同样是汉赵，前赵，后赵三个时代，迁移到关中及中原一带。前秦军队溃不成军，关中一片荒芜，曾经投靠过秦的姚苌，在渭北造反，自号"万年秦王"，定都北方，第二年新平之乱，将一位英雄苻坚斩杀。其后，姚苌攻克长安，于三八六年自立为皇帝。又花了几年时间，将前秦残余势力一网打尽，又向西进军，占领了河东，占领了整个河南以西，包括洛阳，这才是真正的强者。在其全盛时代，后秦国与东燕不分上下，甚至超过了正在兴起的拓跋、北魏，是与东晋、后燕齐名的三大强国。

姚兴后来败于北魏，开始固守边疆，但却逐渐式微，又因为赫连勃勃这个白眼狼，最终吃了个大亏，丢掉了高平和北方的大片土地。虽然被胡夏打得落花流水，但后秦依然强大，将胡夏打得节节败退，被困在陕北。即便是衰落了的后秦，也是勇猛善战，在刘裕的北伐中，本就虚弱无比的秦，奋不顾身的与刘裕的军队周旋，直到姚泓没有足够的兵力，不得不屈服，四百一十七年，后秦灭亡。