来源：器械之家，未经授权不得转载，且24小时后方可转载。

自疫情以来，县域医院的建设驶入高速发展通道，国家持续下发政策，推动县域医院发展。那么，近几年县级医院的升级对于医学影像设备市场形成了怎样的推动呢？

器械之家依据众成数科出具的统计报告，对2022年至2024年上半年我国县级医院的影像设备采购市场及品牌进行分析，反映时下县域医院的影像科建设情况及市场趋势。

后续器械之家还将联合众成数科继续推出县域医院影像设备采购系列专题报道及品牌排行，持续关注县域影像市场。

01

采购步伐暂缓

下一个需求高峰在何时？

2022-2024年H1国内县级医院医学影像类设备采购规模年度变化

注：产品包含全部影像类设备；采购规模按销额统计，下同

2022年国内县级医院医学影像类设备采购规模达423.1亿，同比增速创下了22年至24年上半年的巅峰，达62.13%。2023年采购规模缩小近百亿，为327.67亿，同比增速-22.56%。到2024年上半年，采购规模仍呈现下跌趋势，84.51亿仅为2023年全年采购规模的25.79%，同比增速更是进一步下滑至-54.41%。体现出县域医院的影像采购步伐在近三年正逐步放缓。

2019-2023年医用成像器械的整体市场规模（中标数据：亿元）

众成数科整理

结合此前众成数科发布的2019-2023年医用成像器械的整体市场规模数据，从中标金额看2022年是我国影像市场的高峰，与县级医院采购规模数据走向相吻合。并且从以往数据看，2020年整体市场规模大幅增长以后，2021年数据便出现回落，但长期来看总体市场仍呈现震荡上升的走势。

以此推算，2022年国内县级医院医学影像类设备采购规模达到巅峰以后，23年24年市场的连续下跌乃疫情需求透支以后的市场行情自然回冷，此外2023年医疗反腐也对设备招采影响较大。

2024年正值“十四五”第四年，此前“十二五”、“十三五”规划期间均促进了大量的医疗设备采购，另外随着千县工程、以旧换新等政策的稳步推进，以及医疗反腐的常态化演进，县域医院的影像采购行情仍将持续释放。相关机构指出，医疗设备更新政策当前已完成各省规划阶段，预计于Q3开始落地，Q4大规模落地，延迟1年左右的医疗设备采购需求将于2025年陆续释放。因此我们预计下一波采购高峰，将在未来2年至6年间到来。

02

县级医院采购需求分析

根据国家卫健委最新数据，截至2022年底，我国共有17555家县级医院，2022年，全国县级（含县级市）医院诊疗人次13.5亿。县域医院是医学影像不可忽视的重要市场。

2022-2024年H1国内县级医院医学影像类设备采购规模在全国公立医院的占比

数据显示，2022-2024年H1国内县级医院医学影像类设备采购规模在全国公立医院的占比约在30%以上，期间占比有所下滑。疫情期间，基层机构的需求透支或是主要原因。

2022-2024年H1国内各等级县级医院医学影像类设备采购规模分布

2022-2024年H1各等级县级医院的影像设备采购规模分布比例较稳定，其中二级医院是采购主力约占60%左右的份额，三级医院占40%左右。一级县域医院的采购规模相对较小。

结合卫健委近期发布的《2023年度县医院医疗服务能力评估情况的函》2023年度参评医院2062家，县域覆盖率98.6%。根据我委2016年印发的县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准（其中，基本标准相当于二级医院能力，推荐标准相当于三级医院能力），2023年度参评的2062家县医院中，有1894家(占比91.85%)符合基本标准，其中1163家（占比56.40%）符合推荐标准，较2022年度分别增加38家、199家。

上述数据显示，县级医院创三级势头正猛，同时也将进一步带动二级医院的设备采购需求。

2022-2024年H1国内县级医院医学影像类设备采购规模TOP10省份（含直辖市、自治区）

在地区方面，2022-2024年H1国内县级医院医学影像类设备采购规模最大的省份是广东省，占比为6.99%，其次为浙江省6.75%。前十名省份采购份额合计为61.37%。

03

国产稳步上升

2022-2024年H1国内县级医院医学影像类设备国产品牌采购规模占比

2022-2024年H1国产品牌在县级医院影像设备采购中的占比逐年微幅上涨，约在30%左右。

县级医院是国产品牌的必争之地，也是进口品牌未来重点布局的方向。2024年5月29日，国家发改委等部门印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知。要求到2027 年，医疗卫生领域设备投资规模较2023 年增长25％以上，主要大型医疗设备百万人口拥有量基本达到中高收入国家平均水平，高端医疗设备短板加快补齐，县域基层医疗设备条件持续改善，有力支撑基层医疗服务能力提升和分级诊疗制度建设，应对重大公共卫生安全风险的医疗设备保障和应急能力明显提升。根据上述方案，预计县域医院将成为医疗设备以旧换新的重点。

目前多地已明确推进县级医院设备配置。其中，浙江要求到2027年县级以下医疗卫生机构装备配置达标率达到100%；新疆要求到2027年县级以下医疗卫生机构装备配置达标率达到90%以上。

此外，近几年，在分级诊疗以及各项提升基层医服务水平的政策推进下，放射科作为医院中重要的检查科室 正在全面下沉，相当数量的基层医疗机构开始设置放射科，基层市场也被认为是发展的重头。目前国产与进口品牌均纷纷在基层市场发力展开竞争。

后续器械之家将联合众成数科陆续发布县域医院影像设备市场占有品牌排行，继续推出县域医院影像设备采购系列专题报道，欢迎大家持续关注！