很久以前，凤凰从天上下了一颗蛋，这颗蛋正好落到一个鸡窝里。鸡妈妈回家后没有注意到掉落的凤凰蛋，它就开始孵蛋了。21天后后小鸡就陆续破壳而出。但是其中有两只黑色的小鸡，大家都不喜欢它。而鸡妈妈却很喜欢这两只小鸡。 有一天，别的小鸡趁着鸡妈妈不在的时候就把丑小鸡赶走了。两只丑小鸡无家可归，它们开始寻找可以住的地方。最后它们发现一个废弃的地方住了下来。就这样它们相依为命过了几年，它们渐渐长大了。其中一只丑小鸡在池塘边喝水时竟然发现全身长出了漂亮的羽毛，它扇了扇翅膀就飞了起来。 它飞了一圈就回去了。而另外一只小鸡看到了会飞的小鸡变得漂亮而且还会在空中翱翔瞬间觉得自己配不上做它的朋友了。它默默的离开了它们俩的家。而那只变成凤凰的小鸡回到家却找不到它的好朋友了。它看到了旁边的55只虫子，它明白了这是小鸡给它准备的早饭。 凤凰带上了那55只虫子飞向天空，它飞啊飞啊，终于找到那只丑小鸡它的好朋友。凤凰对它说不管我是丑小鸡还是漂亮的凤凰我们永远是好朋友不分离。丑小鸡也明白了它也离不开它，最后又在一起生活了。而且凤凰还带着小鸡飞上蓝天，让小鸡体验高空的感觉。
