晚间突发！证券市场再出重大消息，下周这个方向将火力全开
一、最大消息
①国际数据公司与浪潮信息联合发布，2025年人工智能算力市场规模达到259亿美元，较2024年增长36.2%；2026年市场规模将达到337亿美元，为2024年的1.77倍。
②英伟达与联发科的合作正在进一步深化，双方不仅计划于2025年下半年推出一款AIPC芯片，还正在研发一款AI智能手机芯片
③低空经济联盟召开“全国低空交通一张网”项目论证会，并正式启动该项目。
二、我的观点
①今日节奏
今天市场反弹，但分化还是严重，个股涨跌参半。
领跌的是权重，昨天走强的，像地产、白酒，集体回调；短线情绪在分歧中前进，hw算力龙头拓维信息反包涨停，两百亿容量再次带动情绪，DeepSeek和云计算继续走强，最高度光线传媒继续连板。
然后消息面利好，AI医疗、数据要素涨停潮，其他杭州概念、低空经济、智能驾驶也都有活跃。所以资金还是聚焦科技。
但科技这里也不是普涨，而是我们讲的内部淘汰赛，今天机器人领跌，AI软件淘汰赛，强逻辑的重新反弹，炒概念的延续走弱。
再看看港股恒生科技，真是超级大牛市，和A股走势截然不同。所以A股还是生态问题，全部在玩高抛低吸，人人都是量化。
②明日策略
下周AI软件将继续分化，我们讲过第二阶段，需要硬逻辑才能走趋势，会出现很多翻倍大牛。核心就是，应用，软件，端侧，算力。
再一个是阿里这波估值重塑了，所以阿里云概念还会炒作。还有DeepSeek服务器还是不足，所以hw服务器也是重点，周末多去挖掘一下。
最后就是硬件了，一波云端、应用端之后，硬件这里，半导体链，都要补涨。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI这里：
昨晚复盘，我们解释了此时ai，非彼时ai，我们讲解了大跌原因
我们讲解了策略，万变不离其宗，我一直认为今年是AI应用炒作之年，所以应用，软件，端侧，算力，行情或许远远没有走完的。所以节后我每天强调，要你务必要重视。大分歧之后敢于低吸。
今天没新内容
我把近期讲过的做个总结
现在都在说中国科技AI的价值重估，而且绝对不是说说而已，是用钱买出来的价值重估。港股恒生科技走势，真是势如破竹，锐不可当，气吞山河，排山倒海，摧枯拉朽啊。我们给了三个行业指数，513160/159750/513050，大家看看现在走势。
这里面的原因当然是DeepSeek的问世，这是AI行业里程碑式的一个事件，不仅撬动了老美的AI地位，也属于是AI革命的真正开端。Deepseek的创新，AI革命大门一把钥匙。
这个创新不是我们说的，是科技界的共识点。
港股这波气贯长虹，就是资金共识。
首先是各种应用，金蝶国际（大A是用友网络）；再者垂直端的云计算，大模型渗透，带来需求增量，重新估值公有云的阿里，腾讯；然后是端侧硬件，因为大模型降本，打开了端侧配置需求，AI手机，AI电脑的小米，联想；再然后就是大模型爆发，数据中心缺口，万国，金山。
所以A股资金就有了炒作路径图
有云服务，有端侧，有智能体，有垂直应用软件，有国产算力。下面我只提我讲过的（每一个分支都可以在前面复盘文章找到）
①云服务
hw云，拓维；阿里云，南威、宝信，云赛，润建；腾讯云，弘信电子；百度云，奥飞数据，拓尔思；字节云，润泽科技，亚康股份；京东云，易华录，博彦科技；后面提供服务，网宿科技，青云科技，首都在线
②端侧AI，当时总结，像乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、晶晨股份，还有灿芯科技、润泽科技、润欣科技、翱捷科技、星宸科技、光环新网等。
③智能体，豆包的汉得和微软的鼎捷，市场还发酵了hw的彩讯股份（这个我没讲）
④垂直应用，我这里结合大模型讲的，拓尔思，昆仑，万兴。但市场发酵了AI+教育，医疗等等，我开始认为是轮动角色，但事实拍怕打脸了。
⑤国产算力，我们这里讲的是hw是算力基石。
hw昇腾上下游企业，像拓维，神州；像鸿蒙三剑客，软通，润和，常山；然后比如海量数据、英方软件、恒为科技、四川长虹、华丰科技、云从科技、神思电子、麒麟信安等也是核心环节参与厂商。
⑥字节硬件，新高的是，数据中心和电力设备，其他分支，像液冷，光模块，交换机，铜缆等年前最后一天大跌，年后一直横向震荡。
很明显当前阶段，资金交易的逻辑是，大量数据和软件应用爆发，带来的想象空间；那持有硬件端的怎么做？
大家记住，真正的科技强国必然会在硬件上突破，涨太久了歇一歇，等一个催化点，在开启一段趋势，这都是很正常的。
所以硬件端，也不需要眼红。前面一段软件，不也是眼红吗
2.暂无。
