最近的AI圈，真是被DeepSeek这颗“超新星”搅得火热。这就好比在平静的湖面扔了颗炸弹，炸出了无数水花。全球的云巨头们，像百度智能云、华为云、阿里云 、腾讯云等，纷纷宣布接入DeepSeek大模型，这波操作直接让股市也跟着“嗨”了起来。
先来说说DeepSeek，别看它来自一家2023年才成立的“年轻”公司，背后还是搞量化投资的幻方量化，可实力不容小觑。就像武侠小说里的无名小辈，突然练就绝世神功，一招成名。它的训练成本低得惊人，官方说DeepSeek - V3模型才558万美元，性能却能和OpenAI的模型掰掰手腕，这性价比，简直是AI界的“拼多多”。
云巨头们为啥对DeepSeek这么热情？因为这是双赢的好事。对云厂商来说，接入热门模型，就像商店进了爆款商品，能吸引更多用户。阿里云在PAI Model Gallery平台支持一键部署DeepSeek - V3和DeepSeek - R1模型，让开发者和企业用户能轻松完成从训练、部署到推理的全流程，这效率，谁能不爱？华为云与硅基流动团队联合首发并上线基于昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务，也是在AI领域秀了一把肌肉，给用户更多选择。周末，微信又要接入DeepSeek。
从股市的反应就能看出这事儿有多火。节后第一个交易日，DeepSeek概念股开盘全线爆发，并行科技30CM涨停，安凯微、安恒信息等多只股票封住20CM涨停 ，梦网科技、三六零等也成功涨停。这就像一场疯狂的股市派对，DeepSeek就是那个最耀眼的DJ，带着大家一起狂欢。
再看看华为概念股，一直以来都是科技蓝筹的代表。华为业务布局超广，通信、芯片、操作系统、智能终端等领域都有它的身影。5G技术领先全球，麒麟芯片性能卓越，鸿蒙系统不断迭代，Mate系列手机更是高端市场的宠儿。每次华为有技术突破或者新产品发布，相关概念股就像打了鸡血一样上涨。这次和DeepSeek的合作，更是让市场对华为云的未来充满想象。
有个别分析认为，Deepseek可能会颠覆云的盈利模式。以前因为模型差距大，国内云业务发展受限，现在Deepseek出现，就像给云业务开了一扇新大门。它是模型平权的标志，意味着海外云业务的价值创造有望在国内重现。国产模型对算力需求低，降低了用户使用门槛，也让AI应用落地更快。云计算作为AI运行的重要支撑，需求肯定会进一步增加。
不过，市场虽然热闹，但也不能头脑一热就往里冲。DeepSeek虽然厉害，但AI行业竞争激烈，技术更新换代快，谁也不能保证它能一直独占鳌头。云厂商们接入模型后，能不能转化成实际的业绩增长，还需要时间来验证。对咱们投资者来说，还是要保持冷静，多研究、多分析，才能在这场AI股市盛宴里，吃到属于自己的那块蛋糕。
$阿里巴巴(BABA)$
$拓维信息(SZ002261)$
$梦网科技(SZ002123)$
