近期对AI的投资思考 领导好，今日海外算力调整较多。我们在盘前英伟达业绩解读里提示，市场预期抬到了44， NV给的一季度是43，勉强inline。（相比友商喊超预期，我们算比较诚恳了） 此外，短期还有微软砍idc，以及亚马逊调整产能的扰动。 海外链近期承压，但长期看，算力不是简单的东升西落。全球算力需要共振， Nv在接下来的GTC大会上也会给出更多的创新，包括但不限于CPO、NVL288等。 其中CPO映射标的是博创、太辰光。NVL288由于机柜复杂度提升，对液冷，电源（麦米、禾望、江海）也有推动。同时，NV在PCB这边也有望导入新玩家，如广合科技，景旺电子。 当然，当前的主线是国产算力，我们最近推荐也更多向国产算力转移： 服务器：华勤 租赁：弘信 存储：德明利，君正（预期差大） ASIC：芯原 液冷：申菱，溯联
近期对AI的投资思考 领导好，今日海外算力调整较多。我们在盘前英伟达业绩解读里
丹萱谈生活文化
2025-02-27 12:53:29
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