存储芯片概念股：AI浪潮下半场“新技术新增量+国产替代+涨价预期”最强赛道
三星宣布使用长江存储的专利技术去研究下一代存储芯片，这个是国内存储“里程碑”式的事件，因为三星是存储行业的霸主，国内以前都是一路追赶，现在三星开始转而用我们的技术，这个点是存储的重要事件。
存力是AI浪潮下半场“新技术新增量+国产替代+涨价预期”最强赛道，新增量：存储模组数据中心底座充分受益，云厂商资本开支及AIDC算力基建进入扩期。
近期存储行业呈现上涨态势，其背后主要受到以下三方面因素推动：
半导体估值提升：随着行业整体复苏预期增强，半导体板块的估值迎来修复与提升，存储企业作为其中的重要组成部分，也受到市场关注与重估。
AI算力需求转移：AI技术的发展促使算力需求从训练端向推理端转移。推理端的广泛应用场景使得基础存储需求大幅增加，从而推动存储市场需求从概念炒作转向实际需求增长，与去年市场对先进封测技术的短期炒作形成鲜明对比。
大厂减产与价格修复：由于大厂在三四季度持续减产，存储市场供需关系得到改善。2024年第一季度，存储价格进入磨底阶段，部分料号已实现上涨。上周，SSD固态市场中，NVMe 4.0接口的存储产品全容量报价均呈现上涨趋势，涨幅在1%至14%之间。
存储主要是端侧存储（以nor flash为主），还有一般互联网/ICD需要的存储模组；
在云计算需求的释放过程中，端侧存储领域的企业如东芯股份、普冉股份、恒烁股份、兆易创新和北京君正等暂未明显受益。但是如果端侧发展最大受益的是兆易创新。
而存储模组受益于云计算的需求释放，主要标的为：德明利（最受益）、香农芯创（受益程度高）、朗科科技（受益程度高）、江波龙、佰维存储、同有科技； 此外，受益的存储设备还有：拓荆科技；此外低位的万润科技理应受益，万润科技的控股股东是长江产业集团，而长江产业集团旗下有长江存储。万润科技在半导体存储器等领域有一定业务布局，且实控人为湖北国资委。
