2025年3月4日封板复盘，收藏！！ 机器人 杭齿前进：人形机器人+特种装备 天

2025年3月4日封板复盘，收藏！！ 机器人 杭齿前进：人形机器人+特种装备 天正电气：机器人+数据电源 万马股份：供货宇树+机器人线缆 永茂泰：供货拓普+机器人线缆 征和工业：人形机器人+农机 龙溪股份：人形机器人+军工 实达集团：机器人+重组进展 襄阳轴承：机器人+汽车轴承 南方精工：人形机器人+无人机 上海机电：上海国资+人形机器人 德尔未来：电子皮肤+智能家居 长缆科技：机器人+海上风电 结肠驱动：灵巧手+智能家居 军工 新兴装备：军工+人形机器人 立航科技：军工+人工智能 天津普林：航空航天+资产注入 建设工业：军用机器狗+中兵系 北化股份：军工股+核污染防治 炼石航空：军工+四川国资 北方长龙：无人机+军用车辆 洪都航空：军工+中航系 华钰矿业：军工+小金属 半导体芯片 亿通科技：SOC芯片+脑机实验 芯原股份：现金封装+自动驾驶 好上好：存储芯片+海思代理 东软载波：电力芯片+MCU 紫光国微：智能芯片+算力 利尔达：芯片业务+合作华为 安路科技：EDA软件+FPGA芯片 朗科科技：数据中心+存储产品 算力相关 城地香江：中标工程+数据zhog你新年 动力新科：数据中心+上海微电子借壳 佳力图：算力液冷+数据中心 浙大网新：云计算+脑机接口 首板掘金：克来机电 好上好 佳力图（ 打首板要会看分时，7日线是防守线） 策略 1。市场今天继续缩量，全天成交在1.4万亿。看起来没什么看点。实则惊涛骇浪。 懂王加征关税的事情我就不讲了。我们这边的跟着也对农产品加15%的关税，加上对 相关企业的制裁，那才是看点。市场今天发酵的还是机器人还有高端芯片，算力的回流 这个跟上周跟你们讲的事情是一样的，美股7姐妹VS中国的7个葫芦娃。这是一场科技实力 的较量，也是未来的较量。懂王千方百计的搜刮全世界的资金，各种开源节流，各种退群。 其核心的逻辑就是集中资金研发人工智能，对抗村里。所以今年你们的主线还是要明朗， 不要走偏了，固态电池今天熄火了，昨天分化，今天分歧。固体电池本身是周长期属性 走趋势，可以理解为当初的锂电池。只要不会最高，基本问题都不大。 2.市场两市成交额TOP10：比亚迪，拓维信息，全志科技，宁德时代，寒武纪，巨轮智能， 中兴通讯，长盈精密，东方财富，杭钢股份。今天很有意思，没有一个破百亿成交。比亚迪 是榜首，成交量是90.63亿。比王增发的消息带崩了汽车板块，很多人不理解为啥还要增发 非要找一个理由，那就是比王想把海外市场搞好，两条腿走路。今日两市梯队也要清楚。 四板的天正电气机器的，三板的奥特迅算力的，征和工业搞农机的。二板的宁水集团， 华荣股份，云鼎科技。为别都是DS和机器人。今天的反包也比较有意思。华丰股份，万马股份 实达集团。都是在固态电池和机器人里面。 3.光刻机光刻胶最近开始懂了，光刻机光刻胶这条线一般适合超短打野。 动起来快，退潮也快，概念逻辑已经给你们梳理好了，收藏即可。主打宠粉。 张江高科：持股上海微电子10.779%的股份 上海电气：母公司为上海微电子第一大股东 东方明珠：通过间接持股上海微电子 奥普光电：长春光机所为公司实际控制人，长春光机所生产光刻机。 波长光电：光刻机平行光源系统 茂莱光学：精密光学器件已应用于国产光刻机 福晶科技：全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商光学器件 腾景科技：多波段合分束器已进入微电子供应链 苏大维格向：上海微电子提供光刻机用的定位光栅产品 炬光科技：提供光刻机曝光系统里面核心元器件光场匀化器 京华激光：控股国外公司在光刻机微结构光学方面实力较强 晶方科技：下属荷兰ANTERYON公司服务国际领先光刻机厂商 4.消息面 ①现实版“太乙真人” 武汉科研团队用藕“重塑肉身。提取莲藕纤维，通过3D打印方式制作定制材料， 能有效促进骨细胞增值。有意思，科技让生活更美好。 ②全球首个人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办，机器人最近利好的消息很多， 后面盯紧那些有核心属性的机器人即可。 ③杭州：开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排，今天下午算力和云计算 的反包核心的原因在于这里。后面情绪标的反弹不及预期结账即可。