但斌对英伟达的坚定信仰动摇了吗？但斌转发了其同事黄海平的思考，英伟达是个“耐用消

但斌对英伟达的坚定信仰动摇了吗？但斌转发了其同事黄海平的思考，英伟达是个“耐用消费品”而非“快速消费品”，因为可复用，下游的需求量通常会呈现巨大波动性。即使每年AI算力需求量上升，但产生算力的AI芯片需求量可能是下降的。这不就是看淡英伟达吗？ 私募大佬但斌是坚定看好英伟达的，在去年9月英伟达较大调整时，认为英伟达市值将到10万亿美元，逻辑是AI时代的到来，英伟达的GPU是刚需。现在DerpSeek改变AI发展逻辑，英伟达股价再度深度调整，又回到了每股110美元的区间，这次但斌没有极力推荐逢低买入，而是转发同事看淡的观点，似乎对英伟达没那么有信心了。 得益于投资英伟达，东方港湾的产品2024年业绩私募排名夺魁，因此对美股科技大厂、尤其是英伟达一往情深。可惜今年纳斯达克表现不振，英伟达见顶回落，反倒是A股科技股价值重估，看来东方港湾的产品排名要落后了。 去年9.24行情启动，尽管美股估值高A股估值低，但斌坚定认为A股不会有牛市，美股还要涨十年。现在的现实表现正好相反，一味唱空A股也没用。