刘永福面对广西提督冯子材的招安信，喜悦之时又充满着担忧，因为他不知道朝廷是否真的愿意接受他们。冯子材惜才，深知刘永福和黑旗军的实力，本来朝廷的旨意是让他带兵剿灭刘永福不，但他又反向朝廷请示，要收编这支“民间武装”为国效力。朝廷虽然一开始对刘永福这种“前太平军余部”有点忌惮，但碍于法国人虎视眈眈，随时可能入侵，最终还是点头同意了。 另一边，越南国王也盯上了刘永福，想让他留下来帮越南抗击外敌，甚至还封他个“领兵”的官职。不过，越南国王的潜台词也很明显：你要是不接受，那就别怪我不客气，直接派兵剿灭你们！刘永福一听，心里直摇头：我堂堂中国人，怎么可能入越南籍？ 幸好，越南派来送旨意的阮文明和刘永福还有点交情，私下提醒他：“老刘，赶紧做决定吧，再晚点可就保不住你了！”刘永福一听，立马意识到形势紧迫，紧急下令集结黑旗军。这支队伍可不简单，原本是太平军的旧部，天京失陷后，他们还在广西打游击，后来迫于形势才流落到越南。因为几次伏击法军的战绩，他们不仅被朝廷注意到，还被越南重用。 不过，这次刘永福只能带走旧部和家属，大约八百人；而那些跟随他们的越南兄弟，只能无奈留下。 一行人风尘仆仆地赶到广西镇南关外，本以为冯子材会在关外迎接他们，结果连个人影都没见着。刘永福心里一紧，担心有变，赶紧派人去打探。原来，上次刘永福的部下曾冒充过他，怕冯子材多想；而刘永福也不知道冯子材是否是真心，便决定去探探虚实。
