【东吴计算机】股价大涨，全面验证推荐逻辑
一、政务云与算力基建
核心逻辑：地方政府及央国企加速布局 AI 大模型应用，叠加国家级算力工程规划预期，政务云建设进入投资高峰期。
重点关注：
云赛智联（数据要素平台）、铜牛信息（北京国资云服务商）、深桑达 A（政务云安全）、美利云（宁夏国资服务商）
二、大厂订单催化行情
核心逻辑：头部互联网企业资本开支向 AI 领域倾斜，算力租赁、服务器等订单进入密集释放期。
重点关注：
朗科科技（存储芯片国产化）、协创数据（边缘计算设备）、宏景科技（AI 算力服务）
三、医疗 AI 基层赋能
核心逻辑：华为组建医疗军团加速行业智能化，政策明确要求基层医疗机构提升 AI 辅助能力。
重点关注：
润达医疗（华为医检大模型合作方）、塞力医疗（AI+IVD 设备）、岩山科技（脑电大模型）
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四、机器人智能升级
核心逻辑：产业焦点转向场景落地，控制算法与 AI 融合成关键。
重点关注：
东土科技（工业实时控制系统），即将为头部机器人厂商提供机器人操作系统
