最大的雷已经落地，104%，市场已经过度反应了。
现在可以静下心来找国产替代这个主题方向了。
毕竟不能只是炒农业和消费。。
农业，稀土，涨价，消费
国防军工
国产替代
这几个方向农业稀土其实背后都有涨价的因素。
消费目前只是炒内需政策加码，真落地还差点意思。。
国防军工长期看国际军售，补对美出口贸易的缺口，短期业绩利空落地，国产大飞机，新订单周期等。。
国产替代才是涉及面最广泛，最能引领市场情绪回暖的方向。
因为除了芯片，软件外，还有很多产业都涉及国产替代的问题，把美企的市场份额拿回来，这对国产企业就是一个增量。毕竟很多领域其实我们已经完成技术上与国际巨头的对标，巨头们还能继续赚钱只是因为先发优势积累了很多固定消费群体。现在老美极限施压，我们民族觉醒，当然优先支持质量已经不差的国货。这确实是一个契机。。。
现在是全面做多国产替代主题性价比最高的时候。
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