正准备睡觉，证券市场再出重大消息，明天周五散户持有还是逃跑
一、最大消息
①中国移动，计划建设超大规模的“算力工厂”，推动万卡级、千卡级智算中心的倍增扩容。 同时开展十万卡智算中心研究
②武汉召开专题会议研究人形机器人产业发展，聚焦人形机器人“大脑”“小脑”“肢体”“感知”等环节，加快突破一批关键技术
③hw云生态大会上，昇腾云服务和推理框架SiconLLM发布。
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
市场高开后冲高回落，高开是因为集合竞价空头买票还券，回落是因为量化快速轮动套利。两天的反弹基本所有板块都有修复。
今天依旧是一个普涨，且超跌反弹为主，苹果链领涨两市，小作文称苹果将得到豁免，不知道是机构自救发的消息还是量化为了波动收割发的消息；其他轮动方向，像农业，稀土、跨境支付，带路和外贸，内需消费（三胎、乳制品、免税）
这波没被关税事件影响，今天就没什么反弹；再者昨晚讲的AI算力、机器人今天都是大涨；然后半导体今天分歧，量化属性非常明显，像新莱应材这种活跃股，每天换手率都超20%，聚集了大量量化，如果玩这种活跃标，你就关注其换手率，每次探底换手率超15%，就低吸；冲高换手率超15%，就高抛
总之量化做主导，只能用量化思维，多做高抛低吸
②明日策略
现在问题是没有聚焦，轮动的太分散了，今天全轮动遍了。那不排除明天护盘资金会尝试暂时不再兜底，那就有可能出现再度回调，这个时候可以低吸以上内需，反制，自主等活跃股的；市场进入磨底阶段了。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.内需方向：大消费走的最强，特别是三胎，乳制品，免税这几个分支。这些是游资和量化主导打造短线情绪周期的板块，所以高位接力票基本都在这里，什么国芳集团、贝因美、孩子王、骑士乳业、王府井、中百集团等等；没有接力能力，还是不要去接
2.自主可控：军工大飞机，我们讲了爱乐达、晨曦航空、新余国科；半导体像圣邦股份、寒武纪、复旦微电等。再者就是信创软件。
3.暂无。
