美国对部分商品豁免“对等关税”，主要利好以下领域及企业：
半导体设备：北方华创（刻蚀机）、中微公司（5nm刻蚀机零件）、中芯国际（晶圆扩产）受益进口成本下降 ；
消费电子：立讯精密（苹果供应链）、歌尔股份（VR设备）、蓝思科技（玻璃面板）因关税成本降低，出口竞争力提升 ；
通信设备：中兴通讯（5G基站）、中际旭创（800G光模块）订单增长预期增强 ；
存储芯片：兆易创新（NOR Flash）、澜起科技（存储芯片）对美出口成本下降12% 。
需关注政策动态调整及供应链合规风险
