冯哥早评：周末对于美国取消半导体消费电子等产品关税的争论，还在继续。刚刚特朗普又发神经，反驳了某些电子产品已从其全面关税计划中获得豁免的报道，他在Truth Social上发文称，智能手机和笔记本电脑等产品仍然受到现有20%的芬太尼相关关税的约束。
然而白宫在周五晚间确认，根据美国海关与边境保护局的最新指导，智能手机、电脑和其他技术组件已被排除在最新一轮对等关税之外。特朗普和白宫的话加起来看，145%关税没加，加的是2.4和3.4号的20%关税。
那么可以确认，果链英伟达链都会受益，消费电子科技股今天会继续反弹。半导体国产替代逻辑不受影响，二者不是对立关系，中国对美产地半导体芯片关税加125%。
