视频围绕腾讯股票估值及投资价值展开分析。腾讯发布的财报业绩亮眼，营收增长8%达6600亿，利润同比增长68%至1940亿，调整后净利润2200亿，同比增长41%，还宣布了回购注销与分润计划 。从业务板块看，游戏、微信小店、小程序、视频号广告收入增长显著。当前腾讯合理估值约18倍PE，若未来五年净利年化增长10%-15%，股东回报与之相当，相比纳指成分股业绩增长较快，但在回购和分红方面的股东回报低于谷歌、Meta等。对于是否买入腾讯股票，需考虑持有期限和回报预期，长期持有问题不大，当前回购和分红带来约5%多点的股东回报。与美团、快手、阿里等对比，腾讯优势明显，从大模型角度看，有私域的腾讯更具潜力，没上车中概股的可优先考虑腾讯，其去掉现金和投资后PE约13倍，按业绩和利润，最多十年回本。
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