A股突发一条重大消息，今晚上都在学习，明天周五应对策略收好
一、最大消息
①英伟达表态。
两天前老美决定无期限管制H20出口。今天黄仁勋就来会谈，说了不少要和我们坚定合作的话。
②重要学习会。
要加快重大战略和改革举措落实落地，引导形成明确稳定的市场预期；在一些关键的时间窗口推动各方面政策措施早出手、快出手；必要时敢于打破常规，打好“组合拳”，让市场真正有获得感。
③上海力争到2027年，商业航天产业规模达到1000亿元以上，商业火箭形成年产100发、商业卫星形成年产1000颗能力。
二、我的观点
①今日节奏
港股那边又是框框框的反弹起来了，而我们A股这边则又是一顿大轮动；这样玩下去，还能有多少资金可以给量化收割
今天轮动了消费（旅游，酒店，百货），地产，化工，半导体芯片，光刻机光刻胶；指数稳稳当当八连阳，大半个股失去流动性，类似于仙股状态了，量化又主导板块天天轮动，随机性非常强，玩的都是预期差，所以还是很难的阶段。
②明日策略
指数上也上不去，跌也跌不了；但鉴于还是量化在主导轮动，那就要用量化思维去对待市场；抓住内需、反制、国产替代板块，大跌就去低吸辨识度高的票，冲高就兑现，或者持仓股拿部分仓位以高抛低吸降降成本。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.大飞机概念：前几天我们讲过，这也是国产替代的逻辑，让大家留意了爱乐达、晨曦航空、新余国科低吸的机会。今天又出现冲高回落，接下来还是这种低吸博弈。
2.算力方面：英伟达CEO黄总表态，这对于算力租赁是利好，所以明天看看有没有轮动机会，像杭钢股份、海南华铁、润泽科技、大为科技等。
3.半导体链：一是国产替代模拟芯片，就是总结的那个池子；二是业绩这个分支，以端侧SOC为主，所以可以潜伏像泰凌微、成都华微等（因为三季度业绩超预期），今天都轮动了，明天就分歧了，反正继续高抛低吸玩法。
4.内需消费：今天又炒五一的消费预期，基本上各个分支都轮动了。量化和游资还是比较能造势的，抱团接力的国芳集团又涨停了，国光连锁高位强势，补涨有麦趣尔，安记食品等，所以情绪周期又高潮了。后续挖挖走出小趋势的品种吧。
