半导体突发利空，影响多大？地产、算力爆发，哪些能持续？不废话，说重点。
1、昨天防御板块强势，科技调整，今天早上提醒过，银行涨一天跌一天，跟科技是蹊跷板，昨天是银行，那今天就轮到科技涨了，也只有科技涨，市场才能有活跃度。
而被神秘资金护盘的高股息方向，一旦市场好起来，这些资金就会撤了。
2、半导体突发利空，到底怎么回事？影响多大？
咱妈最近给部分美国造的芯片“减税”了。具体来说，有8类半导体产品不用再交之前加的125%关税，直接归零（但存储芯片不在这波优惠里）。之前多交的税还能退。
原本在美国生产关键环节（流片）的芯片，进口关税从125%降到0（存储芯片除外），企业买这类芯片成本大降，尤其依赖美国制造的模拟芯片、逻辑芯片公司受益；4月10日到24日多交的税能退，企业现金流压力减轻。
不包括存储芯片，对存储芯片是利好，倒逼国内企业转用国产存储芯片；另外对AI芯片影响也不大，因为高端的东西人家是不卖我们的，而且即便是减税了，国产替代压力依旧在，自主可控必然要进行的；这次减税有点像“精准拆弹”，既缓解企业压力，又暗中推国产替代。
3、医药龙头涨停
昨天盘后医药突发利好，《医药工业数智化转型实施方案提出》深化人工智能赋能应用。
之前月月就跟大家说过，我比较看好创新药中期的机会，在AI赋能之下，药品的研发、临床周期有望大为缩短并显著拉长其商业化周期，仍有利于创新药企业的整体估值水平拔高，而且创新药受到关税影响比较小，又调整了比较长时间。
4、地产是因为机构预计有政策利好刺激预期，修复的逻辑，暂时不做考虑；
接下来继续看AI科技，港股互联网平台企业，以及机器人龙头和医药方向跟踪，躺平过节；基本可以发现，只有这些这些方向才能带动人气和信心。
