题材投资，等爆发后，再布局，重点在于题材持续性的研判，还有对于核心标的龙头的甄别。

发现，很多朋友还是无法适应，出手套了一点，就受不了，其实，一个题材的核心标的，哪怕是一个小小的过渡题材龙头99%都不会套人。

例如最近讲的猪肉傲农生物，遇到了回调就受不了，实际上，阿飞投研的一个行业周期反转的逻辑，何必在乎一、二天的涨跌，再说，即便短期回调后，也马上涨停，做出了30分钟级别的修复，如果是实在做不了，我劝你还是趁修复，退出就好。

再说一个直接一点的，昨晚分享的津荣天宇，如果你是低吸的策略，收盘是浮盈了几个点的，就算你是竞价直接入手，也就浮亏不到-3%，如果作为预测来说，明天铁定要修复，有吃肉的机会。

更不要说前期分享的万丰奥威、金盾股份、泓博医药等等了，第二天是没有大涨，但是给了低吸布局的机会，抓住了就是50cm大肉。

今天，分享一个潜伏的题材，就是华为P70。

潜伏题材的难点，预期的题材催化会不会启动，以及核心龙头是不是你潜伏的标的，特别是最后一点，更难，因为对于题材龙头，有部分是资金选择的结果。例如2023年的华为手机题材5倍龙头是捷荣技术，光从基本面信息是很难精准潜伏的。

另外，做题材潜伏投资，还需要一个字，等！

01

华为70千呼万唤始出来，定于4月7日正式发售。

华为P70手机最大卖点是AI摄像功能，它采用了后置三摄像头设计。具体来说，主摄像头的像素高达5000万像素，并且采用了豪威OV50H传感器，这为其提供了出色的拍摄能力。此外，还配备了1300万像素的超广角镜头以及1200万像素的长焦微距镜头。

其主摄可能采用物理可变大光圈技术或高像素的索尼传感器，使得拍照效果更加专业，无论是日常拍照还是夜景拍摄，都能呈现出清晰、细腻的照片效果。

华为P70搭载了高性能的麒麟芯片，并配备了超大的运行内存和存储空间，为用户提供了流畅的使用体验。无论是处理复杂任务还是运行大型应用，都能轻松应对，让用户无需担心手机卡顿或存储空间不足的问题。

华为P70配备了高分辨率、高刷新率的OLED屏幕，为用户提供了出色的视觉体验。无论是观看视频、玩游戏还是日常浏览网页，都能让用户沉浸在震撼、舒适的视觉享受中。

余承东在华为内部说P70将是一个划时代意义性的产品，又是一次绝对性的遥遥领先！

华为将P70的备货提高了50%，预期将销售1600万台。

华为手机23年整体销量是3500万，而8月31号上市最火的是华为手机M60到3月1日销量是1000万。

而今年华为预期销量将超过7200万，而预期已上调到了7500万，也就是增长了110%，而最重要的是预期P70销量将到1500万-1600万，远超Mate60。

02

华为P70产业链重点在于摄像头、AI、新技术等，阿飞这里就不面面俱到，捡重点的分享。

摄像头CIS方面，豪威主供PRO和标准版，索尼供应高配ART版，还有思特威会供应标准版。

摄像头滤光片方面，将采用旋涂滤光片。

旋涂滤光片由光敏材料或特定的色素材料制成，采用旋涂技术制备，相较于传统丝印技术，具有诸多优势。以下是一些旋涂滤光片的好处介绍：

提高成像质量：旋涂滤光片能够吸收特定波长的光，减少不必要的光谱成分，从而显著提高图像的清晰度和色彩还原度。例如，在智能手机摄像头模组中，它可以减少红外光的影响，避免照片出现偏色。

减少反射和鬼影：旋涂滤光片可以减少由于光线在传感器和镜头之间反射造成的花瓣鬼影（flare）。通过在蓝玻璃上旋涂色素，可以增强附着力，使得涂层更薄，同时有效吸收红光波段，减少反射。

灵活的光学性能调控：旋涂滤光片的光学性能可以通过改变材料的配方、旋涂的厚度和固化条件来调控。这使得它可用于实现不同的光学效果，如窄带滤光片用于特定波长光的筛选，渐变滤光片用于平滑过渡不同区域的光强等。

制备过程的高度集成化和微型化：旋涂滤光片的制备过程可以实现高度集成化和微型化，这对于现代光电设备的发展尤为重要，有助于实现设备的轻量化和便携性。

镀膜均匀且效率高：旋涂技术使得滤光片在镀膜过程中不会发生小角度偏移，镀膜更加均匀，镀膜效率大幅度提升。同时，该技术还能将沾染灰尘的影响降至最低。

传统丝印滤光片ASp4元，旋涂滤光片ASp16-20元，价值量提升5倍。

相关标的有两家，但这里先不公司答案了（先点赞、转发、点评后。留言：我想看华为P70产业链核心公司分享！）

点赞、转发、点评后留言，阿飞抽空必回。

03

关于短线核心标的的跟踪。

1月核心标的跟踪，见文章《坚信，反转会来！》。

2月份的核心跟踪，见文章《一则传闻引发A股大跳水，牛市结束了吗？深夜回应》。

前期《上周热点爆了（附代码）》核心标的跟踪：克来机电继续低开高走，东方精工前面家人们已上车，断板先撤，后续再起一波行情。

前期《英伟达B100开启液冷时代，产业奇点一触即发，液冷产业链深度投研》核心标的跟踪：克来机电第二波行情再次收获30个点；福蓉科技，第三天T字板反包涨停。

前期《明天将轮涨到这个板块，创新药细分领域龙头深度挖掘》核心标的：艾艾精工涨停继续晋级，成为新妖股，目前大肉超60cm；泓博医药，分歧后低吸，吃肉40cm。

前期《A股20家小市值、全球化、强稀缺性的创新药公司梳理》核心标的：合锻智能、艾艾精工，涨停。

前期《未来已来，Figure 01机器人产业链全梳理》核心标的：合锻智能、艾艾精工，第二天开始，连续涨停。

核心标的跟踪，前期分享的核心标的达意隆、大华股份、川润股份、天奇股份、安彩高科、万丰奥威、金盾股份、泓博医药等，虽然没有连板晋级，但是后面都出现了强修复或涨停板，全身而退或者吃大肉出局的机会都是有的。

前期《A股最有希望拿到eVTOL牌照（适航认证）的公司是这家》核心标的：宏达新材，继续涨停；永悦科技，开板，连续涨停。

前期《全球重磅产品！英伟达GB2000超级芯片产业链全梳理》核心标的分享：新亚电子，一字板，暂时没有上车机会，继续关注；兆龙互连，拉升18cm。

前期《国产大模型KIMI题材爆了，龙头是它》核心标的：新亚电子，开板后连续涨停。

核心标的跟踪，前期分享的核心标的达意隆、大华股份、川润股份、天奇股份、安彩高科、万丰奥威、金盾股份、泓博医药、傲农生物等等，虽然没有连板晋级，但是后面都出现了强修复或涨停板，全身而退或者吃大肉出局的机会都是有的。

本期核心标的：京投发展（地产预期将继续出台利好，大家都了解的，就略过了）。

PS:跟踪标的先手已经吃肉，后手可能挨揍，注意短线节奏。所有内容仅作知识分享，勿跟票。

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