龙年首个交易日迎来开门红！指数全天维持震荡偏强走势，沪指站上2900点关口。截至收盘，沪指涨1.56%报2910.54点，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.13%。两市个股普涨，上涨个股超4200只，近300股涨停。两市全天成交9573亿元，较上一日缩量成交602亿元，北向资金全天净卖出63.75亿元，内资主力资金全天净卖出50.56亿元。

今天行情太疯狂了，200多家涨停，光20cm就有近40家！算力、光模块等涨停潮，赚钱效应爆棚啊。龙年这个开门红，确实太硬气了。港股大跌，不影响A股走强；内资外资都在出逃，但沪指以最高点收盘，爆打空头！盘面上，不只是AI猛涨，中国石油中国神华等也在全力护盘。

春节前后海外AI大事不断

先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。

海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然价值量只占算力的5%-6%，但黄教主自己说过“光通信是未来AI算力的瓶颈”，目前新技术路线和新产业分工还在酝酿初期，不确定性非常高；未来3-5年最稳定的光互联方案依然是光模块（光引擎），光模块的技术进步和自我革命也在稳固其产业地位。

英伟达产业链光模块三巨头：

1，中际旭创：

作为英伟达新GPU平台的独家设计生产供应商，其800G光模块的产能和技术实力得到了英伟达的充分认可。面对未来市场的巨大需求，中际旭创表示，公司目前产能能够满足订单需求，并正在持续扩大产能建设，以应对后续订单的增长。

2，天孚通信：

英伟达800G光模块的重要供应商之一。据悉，天孚通信在2023年新增了英伟达2亿美元的订单，这充分体现了其在光模块领域的强大实力和与英伟达的深厚合作关系。虽然天孚通信对于具体客户名称和业务进展保持低调，但市场对其在英伟达供应链中的地位充满了期待。

3，新易盛：

作为国内少数能够量产800G高速光模块的厂商之一，其产品推进速度仅次于中际旭创。新易盛不仅是英伟达的光模块供应商之一，还通过LPO方案进入了英伟达的供应链。其1.6T光模块已经处于客户验证阶段，一旦通过验证，将有望进一步提升公司在高速光模块市场的地位。

算力产业链

市场龙头

1.中文在线：中文在线深耕行业多年，积累了海量正版的数据资源，构建了成熟的知识产权保护体系，这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。

2.信雅达：信雅达表示，Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实际控制人郭华强先生女儿。

3.因赛集团：8月接受调研时表示，目前公司国风虚拟人“姜小黄”已接入AI大模型实现了超写实化，正在接入和并用多个AI模型测试虚拟人视频生成功能。