昨天七月社零数据出来了，从表单来看，服装、化妆品等品目下降，粮油、体育用品、通讯类产品上升。

这个数据里，比较有意思的是通讯类超预期，有可能通讯设备的底部周期开始回升了。这个数据还让振宇想到618的消费数据，年轻男性开始不攒钱买房也不给女生送礼，转而去买一些能够满足自己的消费品。

普遍都是通讯类，PS5、新电脑、新手机等产品。刚好和7月社零数据对上。

而且社零数据也和最近的行情契合上了，这周都是消费电子相关的板块活跃。比如软件的载体传媒游戏，硬件的载体AR智能眼镜，这两个方向也是咱们最近这半个月的老常客了。

为什么社零数据是15号发布的，但游戏和AR智能眼镜提前涨了？

振宇觉得主要是因为未来事件。

我们在知识星球上一直以来都在高频的动态更新未来一个季度将要发生的重要事件（超出一个季度的也会登记。）对行情的分析也会考虑未来事件的因素。

比如这次能提前挖掘到游戏就是缘于8月20日的重要未来事件《黑神话·悟空》上市。

不光游戏，这周初和大家重点聊的AR智能眼镜，也是考虑到未来有众多的利好事件。

除了meta9月25日准备发布真·AR眼镜外，魅族也要在9月发布新的AR智能眼镜。

当然除了游戏和眼镜的未来事件，8月到9月也是消费电子未来事件扎堆的时候。

还有哪些未来事件值得注意？

这是我们未来事件表目前记录的9月未来事件：

（星球的未来事件表，框红为消费电子相关未来事件。）

从未来事件表可以看出，消费电子的未来事件非常多，而且集中于苹果与菊厂。

苹果的未来事件之前和大家聊过很多了，9月的发布会要发布新品iphone16矩阵，而且要发布自己的AI软件。

同时菊厂9月的未来事件更多，除了三折叠手机可能会发布外，还有mate 70的发布会，去年就是八月末的时候meta60突击发布，引爆了消费电子行情。

而且菊厂还有两个全连接大会，尤其第一个海思全连接大会最为重要。

海思自从被封锁后，已经很久没露面了，这次的海思全连接大会是首次举办。

而且最近有小作文提出，海思很有可能会在这次全连接大会上搬出昇腾910-C。

这款芯片如果推出，就是眼下国产AI的希望之光，从曝光参数看起码能替代上一代英伟达旗舰H100。

除了昇腾901-C，海思旗下还有非常多的芯片品类，比如手机用的麒麟、家电用的星闪，这些也值得期待。

最重要的，这次还有可能提到：海思不止独供菊厂，将会面向其他手机厂商出货。

眼下消费电子这条线正在火热，每一个传闻都蕴含着机会。咱们一起挖挖，说不定就捏住下一个龙头了！

周末愉快！