源氏33岁时，葵姬给他生的儿子夕雾已经12岁了，源氏在左大臣府邸被他举行了冠礼。并为他请来了一位学识渊博的师傅，教他各种学问。读完史记等书后，夕雾参加了大学考试，全部及第，师傅十分满意。位高权重的源氏却没有给予夕雾相配的官位，这让这位年轻深感自卑。

是时，宫中议立皇后，三位女御的后援人互相竞争，最后梅壶女御胜出，世称秋好皇后。同时又升任又大将围内大臣。册立皇后的过程中，原左大臣儿子升任了新任太政大臣，他与源氏暗暗较劲，似有隐隐的党争。他有一女，叫云居雁，相貌出众，从小与夕雾一起长大，十分要好。如今却因父辈不慕，被生生分开了。他还指望女儿日后成为皇后，不肯嫁给夕雾。

夕雾自觉官位太低，难与云居雁结合，恋情也就渐渐淡了。他对父亲的做法很不理解，甚至耻于入宫。

这一年，源氏在六条区选中一块地，打算将所有女眷迁于一处。

秋天新宅建成，分为四院区。秋好皇后，紫姬、末摘花和明石姬先后入住，各居一区。

十七年前，夕颜所生的女儿玉鬘已长成为一位妙龄美人。她一直由乳母抚养，甚至不知自己的父亲是谁。一直居于偏僻乡间。当地一位权势鼎盛的武士得知她的美貌，便强行通过她的乳母向姑娘求亲。

乳母经不起那人的死缠烂打，只好决定将玉鬘送往京都。乳母的女儿贵君、儿子丰后介三人陪伴玉鬘，一起乘一只快船，连夜赶往京都。在京遇见夕颜之前的侍女右近，这才把她介绍给了源氏。她与源氏间父女相称，因源氏与她母亲有过一段刻骨铭心的爱情。

六条院又添一位绝世美女，末摘花做了玉鬘的继母。此时源氏已三十六岁，不仅位高权重，而且妻妾满堂。

正月十四，男踏歌会上，舞队来到六条正殿，源氏让女眷尽数出来观看，霎时间，六条院变得五光十色，由因玉鬘的加入，来访的贵公子不计其数。此时，源氏看着玉鬘那曼妙的身姿又动心了，毕竟当今的内大臣才是她真正的生父。于是，在语言和行动上变得异常暧昧，这让玉鬘很是厌恶，内心痛苦异常。

内大臣男儿生了不少，女儿没几个。弘徽女御未能成为皇后，云居雁入宫也事与愿违，这让他想到了失恋已久的另一个女儿玉鬘。于是四处打听。

几番挫败后，源氏思忖到，如果娶了玉鬘，不久成了内大臣的女婿，这样自降身价似有不妥。他带玉鬘见了冷泉帝后，写信劝玉鬘入宫做尚侍。

最后，源氏趁去探望岳母的机会，把玉鬘的事告诉了内大臣。内大臣大喜，欣然答应为玉鬘举行着装仪式。仪式办得相当隆重，他突然得到这么漂亮的一个女儿，喜欢得近乎昏了头。

不久，玉鬘入宫，被封为尚侍女官。这可急坏了众多恋慕她的人，纷纷送来情书。其中，髭黑大将最为热烈。玉鬘并不理会，信都懒得回。那时男女交往都以诗体书信往来，就是出于礼节也往往会回复。源氏就是这方面的情场高手。

谁知这位髭黑大将通过一仕女直接进入了玉鬘的帘内，霸王硬上弓，占有他的心上人。虽然马上举行了婚礼，但玉鬘很快发现这髭黑大将就是个粗人，甚至舍不得她进宫，玉鬘不得不经常在家里料理宫中事物。这她过得很不开心。髭黑大将的正夫人是式部卿王的女儿，玉鬘进来后，卿王就接走了有些精神错乱的女儿。两家就此断了来往后，玉鬘诞下一女，髭黑大将倒是非常疼爱她们母女。

注：本篇的插图并非原创，而是根据易田画的小人书改画缩编而来的。