股票代码：835438 申购代码：889438

行业：非金属矿物制品业

主营：光学玻璃及特种功能玻璃的研发、制造和销售

公司地址：湖北秭归

发行价：10.00元/股

发行量：2000万股；发行后总股本：1.38亿股，发行后总市值：13.80亿

毛利率：29.82%；净利率：12.89%；净资产增长率：24.73%；负债率：41.07%

发行市盈率：11.04倍；动态市盈率：-倍；参考同行业可比市盈率：58.08倍

资金需求：3.47亿；募集总额：2.00亿；超额募集：-1.47亿；投资金额总计与募集资金占比：173.68%

主承销商：中信建投证券

同比公司：奥普光电、力诺特玻和光电股份

消息面：2024年1-3月净利润同比增长5.31%～21.27%

优势：赛道较好，国家级专精特新“小巨人”，光学玻璃产品位居国内市场占有率第三名；产品规格齐全，应用广泛，客户覆盖面广，业务延伸与产品拓展顺利，华为为公司第一大客户；战略投资者10家，规模与影响力较大；发行市盈率低于可比公司股价

劣势：部分产品外销占据一定比例，业务收入容易受到国际政治环境影响；流通老股5643万，除了1835万股自愿限售外，仍然有流通老股3808万股；公司公开披露的信息与实际情况有出入，遭媒体质疑；发行价高于公司创新层停牌价（6.44元/股）；发行价高于2017年度和2019年度公司增发价（两次增发价均为5.00元/股）；依据北交所前阶段新股发行规模与打新市场资金推算，保守估计资金低于120万，尽量避免凑热闹，以免陪跑

打新建议：积极申购，本人计划参与申购，不计划长期跟踪

上述资料均来自公开媒体，个人意见，仅供参考