荷兰宣布扩大光刻机设备限售范围，此举使得荷兰企业阿斯麦对华光刻机出口进一步受限。中国商务部发言人要求荷方遵循市场原则与契约精神，不滥用出口管制举措，保障中荷共同利益。

与此同时，中国在光刻机研发上及市场化上，也取得突破。9月9日工信部发布的首台（套）重大装备推广指导应用目录2024版本文件中，涉及两款光刻机。其中氟化氩光刻机分辨率及套刻精度，取得一定技术突破。上述信息表明，中国光刻机产业市场化进展循序推进。受这一消息带动影响，多支光刻机股票上行。

28纳米芯片就足以满足国内80%以上的市场需求，覆盖了从家电、汽车到工业控制等众多领域，这些领域需要的不是尖端技术，而是稳定可靠、性价比高的芯片

国产光刻机的出现，让我们在成熟制程芯片领域有了更大的话语权，可以更好地满足国内市场需求，也为未来发展更高端芯片打下坚实基础

总体来说，国产光刻机追赶海外先进水平的道路并不平坦，但不可否认已经取得了国产替代的重要突破。并且光刻机零部件、整机厂商也在持续加码研发投入，相关产业链发展空间广阔。

但设备的国产替代持续推进，如刻蚀、薄膜沉积等的龙头公司订单和业绩延续高增长。半导体设备ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数，今年上半年归母净利润同比增长14.66%。另外指数成分股截至二季度末，合同负债合计206.5亿元，相较2023年底增长17.12%，或反映下游需求和订单的高景气。

行业整体来看，根据SIA数据，2024年7月全球半导体销售额为513.2亿美元，同比增长18.7%，连续9个月同比增长；其中中国半导体销售额为152.3亿美元，同比增长19.5%。晶圆厂中芯国际二季度产能利用率提升到85%，环比增加约4个百分点。综合各方面数据来看，半导体芯片产业链景气周期仍处上行阶段。

2024年以来，智能手机、PC等消费电子出货复苏，而AI服务器依然是半导体下游中增长最快的细分领域。WSTS、Gartner近期上调全年半导体市场预测水平，2024年增速预期分别提升至19.2%和16.0%，基本面支撑下芯片ETF、集成电路ETF等标的依然具备较好的投资机会。

国产替代方面，上半年大基金三期正式成立，注册资本3440亿元，有望撬动超过1万亿的投资额，为国内集成电路资本开支继续增长提供高确定性。未来半导体设备、材料等卡脖子领域或将受到更多资金和政策支持，半导体设备ETF作为国产替代核心标的有望充分受益。

重点关注名单：

海立股份（600619）

公司亮点：全国压缩机行业质量领军企业

主营业务：光刻机+国企改革

海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。

张江高科（600895）

公司亮点：以张江高科技园区特色房产营运为主导

主营业务：光刻机+国企改革

公司通过子公司上海张江浩成创业投资有限公司投资了上海微电子装备有限公司22,345万元人民币，持有微装公司10.779%的股权，后续公司未实施增资。公司投资上海微电子装备、华勤通讯为代表的一批集成电路优质企业，实现“中国芯”国产光刻机的重大突破。

蓝英装备（300293）

公司亮点：全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商

主营业务： 光刻机+人工智能

公司精密清洗设备面向的高端芯片制造行业企业客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：国内较早从事精密洗净服务、较早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业，公司已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺、储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。公司为光刻环节的溶胶显影、涂胶等设备提供精密洗净服务。

2、目前在底部横盘有一年时间了，主力资金大幅洗盘吸筹流入进场，有开始启动主升浪的拉升阶段中！

3、技术面，光刻机+芯片+半导体多题材概念股，后市有望成光刻机第一龙头！