三大指数午后集体下挫，创指、深成指一度跌超1%，尾盘指数再度回升仍集体收跌，沪指跌0.18%，深证成指跌0.52%，创业板指跌0.64%。两市个股跌多涨少，下跌个股近3600只；两市全天成交1.01万亿元，较上一日缩量成交475亿元，北向资金全天净买入64.22亿元，内资主力资金出逃408.8亿元。 盘面上，市场情绪转弱，题材炒作轮动加快。创新药、CRO等医药股全天强势领涨，汽车拆解、环保等设备更新相关概念走强，有色、黄金、煤炭等资源股全线走强，午后露营经济走强，港口航运强势拉升，地产链反弹，高股息、中特估、大金融等概念均有轮动拉升表现。 跌幅方面，高位股退潮，Sora、短剧、游戏、传媒等AI应用概念集体回调；信创等数字经济概念上演一日游；半导体、算力国产化、存储芯片等科技概念集体走低；国防军工、新能源赛道概念等集体走低。 舆情热点： 1、国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出报废汽车回收量较2023年增加约一倍，再生材料在资源供给中的占比进一步提升；2、昨日网传一份《全链条支持创新药发展实施方案（征求意见稿）》，并未获得官方证实；3、中国有色金属工业协会召开座谈会，铜冶炼企业将控制新增产能；4、珠海港口岸整合并扩大开放获国务院批复同意；5、Sora团队称目前版本短期内不会向公众开放，亚马逊、微软等内部消息称AI热潮可能被过度夸大。 今天板块轮动明显加快，下星期一转融通T+1交易规则出台，不排除是量化机构最后的疯狂。连续多天的窄幅震荡，也是对底部反弹起来400点之后的一波洗盘行情，从时间角度来看，洗盘接近尾声，市场应该要重拾升势了。 精选个股： 301049　 超越科技：　安徽省领先的固废处理环保企业；公司主要从事工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务，工业危险废物处置能力排名省内前列，属于区域龙头之一 环保：　设备更新带动固废回收等业务 301068　 大地海洋：　公司是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业 环保：　设备更新带动固废回收等业务 000004　 国华网安：　1、子公司智游网安为专业移动应用安全综合服务提供商，目前行业中拥有各类经营资质或许可较全的企业之一； 2、国内移动应用安全头部企业，积极参与鸿蒙系统生态建设，目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及HAP的适配工作 000737　 北方铜业：　公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，现有矿产铜产能4.3万吨，铜金属储量167万吨 有色金属：　国内冶炼厂或将减产，铜价大幅走高 【铭普光磁：新增AI大客户英伟达带来业绩新驱动 800G升级确定性强】铭普光磁在投资者互动平台表示，与400G光模块相比，800G光模块具有更高的成本效率和经济效益，能够更好地满足AI服务器的需求。800G产品升级路径统一，部署速度有望超过400G，光模块市场未来具有更强的升级弹性与更大的增长空间。根据Dell＇Oro预测，800G光模块渗透速率有望高于400G，到2025年在数据中心交换机端口中将超过25%。北美大客户已开始批量采购，新增AI大客户英伟达带来业绩新驱动，800G升级确定性强。 以上信息仅供参考，不作买卖建议！