昨天开出来，盘面明显不及预期，如果电力出现加速强更强，那么电力的主线地位就可以确立，但是电力前天完成分歧转一致，昨天没有强更强的加速，而是转分歧了，市场去光伏、地产、有色等，说明市场还是轮动行情，电力不能穿越确立新周期，那么正丹就需要重新梳理了，昨天看似很强，但市场是弱势的盘面，没有交易价值，而华钰矿业+转债，这个正丹的补涨模仿，更得到了市场的认可。所以昨天选择休息了，基本上空仓了，因为开仓不知道明天谁又来轮动了，没有持续性看不到次日能活着出来。

仓位

一、盘面详细梳理

正丹退潮一阶段，电力的明星电力，半导体的杨帆新材等，都是想卡出新周期的，但市场并没有认可，市场认可的是华钰矿业这个模仿正丹的补涨。

电力开始是西昌电力、积成电子趋势+连板领涨，后又转换为明星电力+郴电国际来领涨，昨天又转换为广西能源。如果一开始市场就锚定西昌电力高举高打，不换来换去，电力的高度就会很高，现在看这换来换去，那电力就是过度题材了。

西昌、明星都是趋势发育路径，也是正丹风格的模仿，那就还是在正丹的周期里的产物，也就没有新周期的预期，所以明星我一直就没参与，因为预期空间就不大，现在电力要想走出来，趋势风格发育就不好做了，如果风格转变，用连板来发育，是有逻辑成立的，所以昨天我低吸了众智，但今天没给翻红的溢价，所以被证伪，明天还有一次机会，就是主板的连板还有一次机会，如果能走出来，也是可以锚定的。

所以电力以明星这种趋势来领涨，是不可能穿越成为新周期的，因为这是模仿正丹的赚钱效应，是在走正丹的周期，只会越走越弱，明星就不可能超过我爱我家的空间高度，如果是风格转换，从正丹的趋势风格，转为连板接力风格来开启新周期，那我是可以认可的，昨天20CM的众智失败了，现在就看看主板的郴电国际能不能成，如果还是不行，那么电力就只能是过度炮灰题材了。

前天电力完成分歧转一致后高潮，昨天电力没能强更强，而是选择分歧，站在昨天的环境思考，最强预期除了电力就是半导体了，但昨天电力不及预期，如果半导体能起来，也是可以成立的，半导体毕竟是在指数下跌后企稳阳线共振发育的，但市场并没有选择半导体，而是去了超跌的光伏、地产等轮动，说明半导体想成为正丹周期的掘墓人也被证伪了。

所以杨帆新材昨天不板也先止盈了，但承接还是很好得，不能成为新主线，那么半导体也就成为了轮动的新成员。众智3进4没有给溢价，资金也很难去封板杨帆新材的3板的，所以昨天杨帆新材也是先卖的预期。

回过头来看看华钰矿业，卡在正丹退潮窗口，带转债，转债比正股还强，就是正丹+转债的补涨模仿，市场认可了，这就是事实，那么就下来，补涨完成龙头正丹的退一后退出历史舞台，而正丹也到了退一衰竭，那正丹反而具有退一后的修复预期，空间有多大不知道，但至少是一个看得见的确定性的反抽吃肉的机会。

二、接下来的交易预期

1、市场风格的转换博弈

如果接下来连板接力出来超预期，是可以相信一次的，现在连板接力已经到了无人问津的地步，万方一个唯一的3进4，不仅没资金来博弈，次日还被一字板按死，如果是以前，这种高度压制到3板的唯一的高标，至少是可以套利一个一字板预期的。连板接力已经到了否极泰来的时候了，这反而要重视起来，连板风格一旦转换，一个高度龙头随时就起来了。

预期管理，郴电国际今天的预期是要被按死的，如果不被按死，重新弱转强，那是要值得试错的，但昨天不是买点，昨天华钰矿业是买点，今天华钰矿业就是高溢价的预期的，而今天华钰矿业就没有买点了，至少早上不能无脑去试错。

2、老龙反抽的交易预期

既然昨天市场选择了华钰矿业，说明正丹的周期的收尾工作还是存在周期规律性机会的，就是华钰矿业在正丹退潮后出现补涨，那么正丹退一衰竭后的修复就存在了预期，至少会有一个反抽的确定性的套利机会。

3、电力没能穿越强更强确立主线，现在就是正丹退潮期后的朦胧混沌期，各种轮动，谁也不知道谁能轮动出来，那么正丹退一后的衰竭转修复窗口，会出来新的低位卡窗口的东西，要信早信，考验临盘抓强的能力了，抓到了也是有2-3天的吃肉机会。

正丹