从冠军到垫底!一拖14的陆彬带崩汇丰晋信权益投资

评级真经 2024-09-04 20:42:39

作者:基辛哥

成也新能源败也新能源!成也陆彬败也陆彬,成了汇丰晋信近几年权益投资的缩影。

2020年汇丰晋信低碳先锋因单一押注新能源赛道夺得股票型基金冠军,而陆彬在汇丰晋信内部被传为“新能源一哥”的名号。2020年的冠军而今已经行业垫底:陆彬现任股票型基金汇丰晋信低碳先锋股票C近一年亏损37.34%,近两年亏损56.31%,排名778|789;汇丰晋信低碳先锋股票A 近一年亏损37.02%,近两年亏损55.87%,同类排名777|789; 汇丰晋信智造先锋股票C近一年亏损38.45%,近两年亏损53.22%,同类排名774|789;汇丰晋信智造先锋股票A近一年亏损38.13%,近两年亏损52.74%,同类排名772|789。

汇丰晋信不止股票型基金业绩拉跨,混合型基金业绩同样滑坡。济安金信基金评价中心数据显示,截止8月30日汇丰晋信旗下混合型基金近3年亏损33.8 %,同类排名97/157,近一年旗下混合型基金亏损19%,排名135/169,亏损在加大的同时,同类排名也在持续下降。汇丰晋信旗下运行满3年一共15只混合型基金,除2只盈利外,汇丰晋信医疗先锋混合C、汇丰晋信医疗先锋混合A、汇丰晋信核心成长混合C、汇丰晋信动态策略混合H、汇丰晋信动态策略混合A、汇丰晋信核心成长混合A、汇丰晋信龙腾混合A、汇丰晋信双核策略混合C、汇丰晋信双核策略混合A、汇丰晋信港股通双核混合等10只混合型基金近3年亏损均超过30%。现任总经理助理、投资总监、股票研究部总监的基金经理陆彬现任基金资产总规模115.01亿元,一人管理14只基金,旗下基金亏损累累。

表1、汇丰晋信基金混合型基金近1年和近3年业绩与排名

数据来源:济安金信基金评价中心

2021年8月到2024年8月的三年中,汇丰晋信医疗先锋混合C阶段收益率为-52.87%,在同期的4570只混合型基金中排名为4079,基金经理为吴晓雯;2021年8月到2024年8月的三年中,汇丰晋信核心成长混合C阶段收益率为-49.85%,在同期的4570只混合型基金中排名为3883,基金经理为陆彬;2021年8月到2024年8月的三年中,汇丰晋信动态策略混合A阶段收益率为-49.32%,在同期的4570只混合型基金中排名为3842,基金经理为陆彬。近50%产品3年亏损超40%。

表2、汇丰晋信混合型基金近3年业绩回报

数据来源:济安金信基金评价中心

天天基金数据显示,汇丰晋信基金混合型基金规模为122.2亿元。现任总经理助理、投资总监、股票研究部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金以及汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理陆彬现任基金资产总规模115.01亿元,一人管理14只基金,占汇丰晋信混合型基金总规模占比高达94%。

表3、汇丰晋信混合型基金近1-2年业绩与排名

数据来源:天天基金

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