【摘要】国务院食安办回应“罐车运输食用油乱象问题”：成立联合调查组彻查；金融监管总局召开2024年两会重点建议提案座谈会；工信部拟引导光伏企业减少单纯扩大产能项目；量化交易配套规则将出台，券商有权实施有效管理；钾肥进口大合同价跌破2000元，低于国内市场价；纳指、标准500指数续创新高，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。
隔夜外盘
美股三大指数涨跌不一，纳指、标准500指数续创收盘新高。截至收盘，道琼斯指数跌0.13%，纳斯达克指数涨0.14%，标普500指数涨0.07%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨3.71%，连续第10个交易日上涨。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。百度涨超8%，腾讯音乐涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、富途控股涨近3%。理想汽车小幅下跌。
热点聚焦
1、国务院食安办回应“罐车运输食用油乱象问题”：成立联合调查组彻查！
针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办高度重视，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。
2、金融监管总局召开2024年两会重点建议提案座谈会
近日，金融监管总局召开2024年两会重点建议提案座谈会。座谈会上，与会代表委员结合各自工作、生活和调研实际，在加强大数据时代金融消费者权益保护、防止电子商务平台“金融化”、解决生僻字姓名银行开户问题等方面提出有针对性的意见建议。专家学者聚焦金融监管总局统筹金融消费者权益保护工作的新职责，从各自专业角度提出了强化金融消费者权益保护机制建设、推动立法、注重特殊群体金融权益保护、提升居民金融素养等意见建议。金融监管总局金融消保局汇报了相关建议提案办理情况，并结合代表委员的意见建议，通报了将两会建议提案转化为金融消费者权益保护工作实效和提升金融消费者福祉的具体工作安排。与会各方就牢固树立为民监管理念、切实提升金融消费者权益保护工作质效方面充分交换了意见、凝聚了共识。
3、工信部拟引导光伏企业减少单纯扩大产能项目
7月9日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）（以下简称《规范条件》）。《规范条件》提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。业内专家此前表示，中国光伏产业亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。此次修订，主要涉及六大方面：一是继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张；二是提高部分技术指标要求；三是加强质量管理和知识产权保护；四是引导提升绿色发展水平；五是鼓励参与标准制（修）订工作；六是加强规范名单的动态管理。
4、量化交易配套规则将出台 券商有权实施有效管理
证券时报记者从业内最新获悉，为配合落实《证券市场程序化交易管理规定（试行）》的相关规定，中证协组织起草了《程序化交易委托协议（示范文本）（征求意见稿）》，明确券商与投资者的权利和义务，并于近日征求意见。根据上述征求意见稿，券商有权对投资者的程序化交易行为进行监测识别，对投资者的程序化交易报告信息进行充分核查。按照监管规定，券商有权对程序化交易客户的交易行为实施有效管理，对高频交易实施差异化、从严管理。
5、钾肥进口大合同价跌破2000元 低于国内市场价
7月9日，中国钾肥进口谈判小组（中化、中农、中海化学）与食安供应链有限公司（迪拜）就2024年钾肥年度进口合同价格达成一致，合同价格为273美元/吨CFR，较上一年度下降34美元/吨，继续保持世界钾肥“价格洼地”和标杆地位。按照最新美元汇率，进口价格折合每吨1985元人民币，跌破了2000元大关。业内人士介绍，这个价格符合预期，预计加拿大钾肥公司等国际主要公司将跟进。
6、首批国新港股通央企红利ETF分别于沪港上市
首批4只国新港股通央企红利ETF分别于沪港两地同日上市。7月10日，南方基金、广发基金、景顺长城基金旗下中证国新港股通央企红利ETF在上交所上市，博时国际旗下国新港股通央企红利指数ETF在港交所上市。
主题机会
1、自动驾驶迎制度保障 车路协同市场空间广
近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。意见稿指出，支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务；支持用于除危险货物运输外的道路货物运输；支持用于摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障。北京市经信局相关负责人表示，北京将通过立法重点解决特定区域自动驾驶汽车创新活动面临的主要问题，在坚守安全底线的基础上，为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。光大证券指出，该意见稿出台后，预计将能积极推动北京市智能路侧基础设施建设及自动驾驶汽车发展，同时也有望形成示范效应，推动其他城市出台相关条例，有望进一步打开车路云一体化发展空间。
2、英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇
据券商草根调研，英伟达GB200超级芯片(CPU+GPU)产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引，还是台积电Cowos和HBM的供应看，都非常乐观。华西证券预计，GB200出货量上存在很大预期差。模块化设计的英伟达HGX服务器出货以ODM为主，服务器厂商自主售卖;一体式解决方案的DGX和GB200服务器以OEM为主，英伟达自行搭配销售渠道体系进行售卖。核心供应链有望深度受益，如OEM份额的提升铜连接、液冷、电源等新进入供应链体系厂商等。
3、广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设
据南方电网，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。预计今年迎峰度夏期间，南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势，南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。国盛证券认为，进入迎峰度夏关键时期，全国电力供需紧平衡。伴随电力市场建设加快，火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及辅助服务(获取调节收益)获得稳定合理化收益，板块估值有望提升。
公司新闻
1、北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税16741元/吨（干量，REO=50%）
北方稀土(600111)7月9日晚间公告，根据稀土精矿定价方法及2024年第二季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2024年第13次总经理办公会审议通过，2024年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税16741元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减334.82元/吨。
2、文灿股份：子公司分别获德国知名整车厂和某国外电动汽车品牌新客户项目定点
文灿股份(603348)7月9日晚间公告，公司子公司分别获得德国知名整车厂和某国外电动汽车品牌新客户的电机壳体项目、车身结构件项目定点。定点项目预计分别在2026年第二季度及第四季度开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。项目生命周期均为五年，项目全周期的销售总金额预计分别为7亿元到8亿元及3亿元到4亿元。
3、中国西电：下属12家子公司中标国网采购项目 总中标金额为15.52亿元
中国西电(601179)7月9日晚间公告，2024年7月9日，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2024年第四十一批采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购）中标公告”。公司下属12家子公司为相关中标人，总中标金额为15.52亿元。公司2023年度营业收入为208.48亿元。
4、平高电气：中标合计约13.06亿元国家电网采购项目
平高电气(600312)7月9日晚间公告，日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2024年第四十一批采购(输变电项目第三次变电设备(含电缆)招标采购)中标公告”“国家电网有限公司2024年第四十二批采购(输变电项目第三次变电设备单一来源采购)成交公告”。公司及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为13.06亿元，占2023年营业收入的11.79%。
5、生益电子：市场对多层印制电路板需求增长 上半年净利同比预增877%到1049%
生益电子(688183)7月9日晚间公告，预计2024年半年度实现净利润9350万元到1.1亿元，同比增加876.88%到1049.27%。在报告期内，随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。公司毛利增长，带动净利润获得较大幅度的提升。
6、兆易创新：上半年净利同比预增54.18%左右
兆易创新(603986)7月9日晚间公告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元左右，同比增幅54.18%左右。经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖，带动公司存储芯片的产品销量和营收增长。
7、沃尔核材：上半年净利同比预增30%至60%
沃尔核材(002130)7月9日晚间公告，预计上半年实现净利3.81亿元至4.69亿元，同比增长30%至60%。报告期内，公司电子产品、电力产品、电线产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长。
8、隆基绿能：预计2024年上半年净亏损为48亿至55亿元
隆基绿能(601012)7月9日晚间公告，公司预计2024年半年度净亏损为48亿至55亿元，与上年同期相比，将出现亏损。上年同期实现净利润91.78亿元。报告期内，公司加大了对光伏终端市场的产品及服务投入，实现组件销量同比增长；但受制于光伏行业整体供需错配、各环节主要产品市场销售价格大幅下降的影响，导致与上年同期相比，报告期内增量不增收、对参股硅料企业的投资收益减少，预计计提存货减值金额45亿元到48亿元，短期盈利承压。
9、通威股份：上半年预亏30亿元至33亿元左右
通威股份(600438)7月9日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-30亿元至-33亿元左右，与上年同期相比将出现亏损。上半年公司光伏业务主营产品高纯晶硅、太阳能组件销量继续实现同比大幅增长，太阳能电池销量受部分产能技改升级影响，同比基本持平。但受产业链各环节市场价格全面大幅下降且持续低迷影响，上半年公司光伏业务经营产生亏损。
10、爱旭股份：上半年预亏14亿元—20亿元
爱旭股份(600732)7月9日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润为亏损14亿元—20亿元，上年同期净利润为13.1亿元。报告期内，光伏市场竞争加剧、光伏产品价格持续下跌，公司主营业务盈利能力下降，存货跌价准备大幅增加，对业绩造成较大负面影响。
11、春秋航空：上半年净利同比预增54%到60%
春秋航空(601021)7月9日晚间公告，预计上半年实现净利润12.9亿元到13.4亿元，同比增加54%到60%。2024年以来，国内外出行市场较去年同期均呈现显著恢复态势，促使公司主营业务大幅改善。
12、宇通客车：上半年净利同比预增230%至280%
宇通客车(600066)7月9日晚间公告，公司预计2024年半年度净利润为15.5亿元至17.9亿元，同比增加230%至280%。2024年上半年，公司累计销售客车20555辆，同比增长35.82%。得益于此，公司净利润实现同比增长。
13、赛轮轮胎：上半年净利同比预增102.68%到108.41%
赛轮轮胎(601058)7月9日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润21.2亿元到21.8亿元，同比增加102.68%到108.41%。2024年上半年，公司产品受到越来越多国内外客户的认可：全钢、半钢和非公路三类轮胎产品的产销量均创历史同期最好水平；公司产品在国内及国外的销量同比增长均超过30%，其中毛利率较高产品的增幅更大。
14、中国神华：上半年净利同比预减8.1%至14.1%
中国神华(601088)7月9日晚间公告，预计2024年上半年实现净利润为286亿元至306亿元，同比减少27亿元至47亿元，下降8.1%至14.1%。2024年上半年，归属于本公司股东的净利润同比下降，主要是受煤炭平均销售价格下降、燃煤机组平均利用小时数下降等因素的影响。
15、赛力斯：上半年预计实现净利13.9亿元到17亿元 同比扭亏
赛力斯(601127)7月9日晚间公告，预计2024年半年度实现净利润为13.9亿元到17亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。上半年公司超额完成了倍增计划，产品结构向上明显，上半年公司位列中国市场豪华品牌销量第六名。
16、深南电路：上半年净利同比预增92.01%—111%
深南电路(002916)7月9日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润9.1亿元—10亿元，同比增长92.01%—111.00%。上半年，公司订单同比增长，产能稼动率保持在良好水平，业务收入实现同比增长，同时由于AI的加速演进及应用深化，叠加通用服务器迭代升级等因素，公司产品结构优化，助益利润同比提升。
17、国电电力：上半年净利同比预增114.22%至127.61%
国电电力(600795)7月9日晚间公告，预计2024年半年度公司实现净利润为64亿元至68亿元，同比增长（法定披露数据）114.22%至127.61%。报告期内，公司转让控股子公司国电建投内蒙古能源有限公司50%股权，投资收益增加，影响公司归母净利润增加；公司联营企业投资收益增加，影响公司归母净利润增加；公司所属大兴川电站计提减值准备，影响公司归母净利润减少。
