事件刺激：

【科技自主】是我们近期重点跟踪的主线之一。国产光刻机技术的持续突破，让不少机构都看好国内晶圆厂的投资增长和国产半导体设备的国产化机遇。业界普遍认为，官方披露核心设备进展会提振市场信心，国产光刻机相关产业链也会受益。

最新消息：

荷兰官员访美强调中国的重要性，重申必须允许ASML“尽可能自由地开展业务”。

关注逻辑：

1、半导体行业周期回暖，国内设备公司订单将快速提升

日前，工业和信息化部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中在电子专用装备目录下，“集成电路生产装备”包括氟化氩光刻机、氟化氪光刻机、等离子干法刻蚀机、高能离子注入机等。目录中的氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度，能够支持28纳米工艺芯片的量产。这不仅是中国在半导体设备领域的一次重大飞跃，也表明了中国在未来几年内有可能达到国际先进水平的决心。

2024年以来，伴随半导体行业周期回暖，国内晶圆厂加大设备采购力度。中信证券认为，2024年—2025年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零部件和材料企业在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2年—3年国内设备公司的订单将快速提升。

2、荷兰政府封锁，催化科技自主创新

荷兰政府公布了新的出口管制规定，要求阿斯麦就其部分机器向海牙（荷兰南荷兰省的省会）而非美国政府申请许可证，新规将于2024年9月7日生效。

中国虽然受到美西方国家在经济和科技等方面的限制、阻挠和封锁，但这些并没有阻挡中国的发展步伐，反而成为中国科技自主创新的催化剂。中国的芯片已成为中国第一大类出口商品，今年上半年，中国芯片出口高达5000多亿元，同比增长26%。预计2030年以前，中国会成为全球最大的芯片出口国。

教学案例：

张江高科600895

公司通过子公司上海张江浩成创业投资有限公司投资了上海微电子装备有限公司22,345万元人民币，持有微装公司10.779%的股权。公司投资上海微电子装备、华勤通讯为代表的一批集成电路优质企业，实现“中国芯”国产光刻机的重大突破。

凯美特气002549

公司电子特气项目生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品具有较高的品质，已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并与多家头部企业建立合作，客户认可度高。

最后一家：

公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品及系统解决方案提供商，公司的专业镜头、光电产品已广泛用于安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域。公司具备生产制造光刻机镜头的技术和能力，公司的光刻机镜头技术为自主研发。

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