却说,令狐冲与任盈盈因传琴而结缘，自此封剑江湖，与妻子隐于化外之地，不知所踪。岳不群被恒山派弟子仪琳误打误撞刺死之后，华山派人才几尽凋零，掌门之职也就暂由四弟子施戴子接掌，任我行因练功不当，加之操劳过度，终因心力交瘁而亡后，日月神教教主也由向问天接替，销声匿迹。少林方丈方证大师与武当冲虚道长此时早已年老体衰，江湖上也鲜有露面。

武林虽整体式微，却也太平了数年。不想这年风云突变，日月神教再现江湖，大举攻打武林中的各大门派，擒拿各派武学高手，迫使其加入神教。各派虽拼死抵抗，死伤无数，但最令人称奇的竟是一旦被擒，这些武林高手莫不听命于日月神教，任其摆布，江湖间一时天昏地暗，腥风血雨，劫难重重。

隐居于思过崖为亡妻守墓数十年的风清扬，虽已年近古稀，也不愿见此江湖浩劫让武林没落，但又恐于天下无武林翘楚，铁肩担此道义，以至如芒在背，情急之下，决定重出江湖，扫平天下宵小之徒，归还武林太平。

毫无头绪的风清扬遂决定就近从恒山派开始查探。待到恒山脚下，风清扬见恒山弟子陆续下山，心中不禁亦喜亦忧，喜的是恒山无恙，忧的是魔教行事一向诡异，不知该从何查起。

当风清扬漫无目的行走之时，猛然看到一群乞丐急急而行。丐帮号称"天下第一大帮"，人数众多，耳目甚广，风清扬心生一念，偷偷点倒一名丐帮弟子，换上乞丐服装，乔装易容，跟随众人来到树林。

当风清扬听闻到丐帮弟子谈论的全是帮中事务，不由地感到意兴阑珊，待到终于散会，正要随众而去，不想却被帮主解风察觉。

二手交手数招之后，解风见风清扬身手了得，又无恶意，遂生了结交之心，当其得知虚以假名的风清扬欲要打探魔教消息，于是以帮丐帮之忙为条件，换取魔教信息。风清扬本就不愿自己欠对方人情，若能以条件交换，互不相欠自是好事，于是欣然应允。

原来，数月前，江湖上出现了个采花贼，只要丐帮出现在何处，此贼必定会在此处犯案，好像直冲丐帮而来。此采花贼虽然武功一般，但却轻功卓越，以至自命行侠仗义的丐帮虽数次堵到，却又屡屡被逃脱。

风清扬对此淫贼的线索毫无头绪，而丐帮又提供不了有价值的情况，信步于街上之时，忽然闻到从身旁路过一男子，身上散发出一股檀香味之中夹着花香之味，猛然灵光一现。

风清扬来到一万头窜动的尼姑庵，见一群年轻男子挤到一个地方，欲一睹京城第一美人的芳容。于是，风清扬施展轻功，进到大殿，躲在柱子后面。

风清扬见那京城第一美人，年方二十，容貌如新月清晖，肤白似雪，两片薄薄的樱唇，煞是好看。风清扬忽然看到，对面人影一闪，隐去后门，知道机不可失，遂身影一动，冲了出去，但是却杳无踪迹。

风清扬问清京城第一美人落脚之处，待到天色渐暗，灯火渐熄，从屋顶上直奔美人居所，并隐身暗处。一个时辰之后，一个黑衣人来到屋顶，掀起瓦片，向下洒下一些粉末，稍等片刻，黑衣人用匕首撑开门栓，摸了进去。

风清扬见那号称京城第一美人的女子，见到黑衣人，竟不像寻常家女子那样惊恐万状，反而泰然处之，但此时情况危急，也就未敢深想，也就跟着跳了进去。

那黑衣人色令智昏，竟没有发现背后的风清扬，正欲伸手扯掉忍俊不禁的美人胸衣之时，这才发现背后有人。那淫贼见风清扬要坏自己好事，心中大怒，抽出身上的长刀砍了过去。

风清扬见其招式手法，便厉声责问其与田伯光的关系。

当那淫贼听到田伯光是风清扬徒弟的手下败将之后，顿感手足发软，两膝一软，昏倒在地。

当风清扬打开窗子，提了淫贼准备跳将出去时，京城第一美人宛然一笑，道谢之时，风清扬见她声音柔媚，容貌绝丽的模样，竟依稀想起了亡故的爱妻，禁不住心中一痛。

采花贼伏法，大街之上皆是庆贺之声，人人更是称赞丐帮义举，酒楼商家摆出酒菜、食物纷纷招待这些风露宿之人。

解风遵其承诺，将其所知道的日月神教之事和盘托出。昔日任我行暴毙之后，向问天接替成为教主。向问天虽性情豪迈，但却淡泊名利，于是令教中之人低调行事，不许再做那些行事诡异，多造杀孽之事，随后将帮中事务交于光明左使方恨天来打理，自己则寄情于山水之间，相忘于江湖之上。

这方恨天年方二十七八，身形魁梧，满脸虬髯，形貌雄健威武，颇有男子气概并且魅力出众，不仅能力出众，而且手上功夫更是了得，实为武林难得的奇才。

初期，方恨天还能遵向问天之命，恪尽职守，勤于帮务。不想最近几年，方恨天性情突转，兴废大将，广收门徒，控制神教，令人迷惑不解的是，居然向问天对此也不闻不问，任其肆意妄为，至于内有何详情，解风也不得而知，只知离此不甚远中的山中有一魔教分舵，常有魔教中人往来。

风清扬决定前往魔教分舵一探究竟，来到山中，风清扬见那分舵隐约在半山腰，从山下到分舵只有一条小路，但两旁野草高长，后侧是笔直的悬崖。

风清扬恐有埋伏，于是施展轻功，从那悬崖之上爬了上去。不想一上悬崖，埋伏于草丛中的数名道士纷纷挥剑刺来，而且暗器不断。风清扬虽用长剑拨开剑锋，但仍被一枚暗器击中手臂，但觉眼前一黑昏了过去。

待到风清扬双眼睁开，环顾四周，发现自己身处于一房间之中。房间虽说不上富丽堂皇，但也玲珑雅致，别有风味。

便在此时，房门一开走进一女子，居然是那位号称京城第一美人的女子。两人促膝长谈，风清扬这才始得原委。

原来，此女子竟是方恨天之妻，名曰穆小兰。三年前，还是定州穆家大小姐的穆小兰，被人提亲。穆家早有媒妁之约，自是不许。不想三天之后月黑风高的晚上，十多名蒙面闯入穆家，将穆家三十八口斩杀。亏得穆老爷的好友半夜到访，才将穆小兰救出。

穆老爷的好友见穆小兰身负大仇，便带着她来到附近的黑木崖申冤。光明左使方恨天见穆小兰报仇心切，便以代其报仇为条件，逼其下嫁于己。

此时的穆小兰无依无靠，只好答应。不想成婚洞房之日，竟发现入得洞房的居然是方恨天的弟子洪摇鹤，然而次日，方恨天竟当此事毫无发生一般，在众人面前与穆小兰假装琴瑟在御,莫不静好，可是一到晚上床地之事，又是那个洪摇鹤。

穆小兰质问方恨天，不想方恨天恼羞成怒，让她莫管此事，只需按部就班照做便可，如将此事吐露出去，便将其挫骨扬灰。穆小兰为求活命，只得忍辱负重。如此一般，又过数年，穆小兰终得其委。原来，当初任我行杀了东方不败并将葵花宝典毁去，不想东方不败早已将葵花宝典另行抄录，并藏于一秘密之所，方恨天不知因何得到了葵花宝典的抄本。

得到葵花宝典的方恨天自认为此乃天命所归，雄心大起，决意领袖群伦，奴役江湖，推翻朝廷，登基大宝。方恨天又知向问天必会横加阻拦，一狠之下，便将向问天偷偷杀害，让傀儡假扮教主，替其发号施令。

随后，方恨天挥刀自宫，开始修炼天下至邪武学葵花宝典，并用三尸脑神丹控制天下武学高手为其效力，准备一统天下。便在此时，教中传出方恨天可能重修葵花宝典，方恨天为堵众人口舌，于是与穆小兰成婚来遮人耳目。

方恨天更是不惜让其弟子洪摇鹤代其行男女之事，意欲让穆小兰怀孕，以此来彻底粉碎教中传言。

方恨天虽勤于修炼葵花宝典，但却始终无法做到心无杂念，超然物外，男女互化。偶然之下，方恨天听闻到“紫霞秘笈，入门初基，葵花宝典，登峰造极”十六字真言，心中暗喜。

华山掌门施戴子与劳德诺本是左冷禅昔日同派往华山的卧底，如今，左冷禅已死，劳德诺已疯，自己奸细身份自然无人所知。不想此秘密之事，早已被日月神教造册再录，方恨天自会用此事要挟施戴子令其交出紫霞秘笈。

身为掌门的施戴子不愿将自己曾为卧底之事公之于众，于是便将紫霞秘笈乖乖双手奉上，献给方恨天。

数月前，穆小兰偶然得知昔日斩杀穆家上下蒙面人的竟是方恨天所派，对其之恨更是咬牙切齿，本想与之同归于尽，不想竟发现自己已有了身孕，母性使然，决定另想其法。

便在此时，与穆小兰私交甚好的丐帮帮主解风，暗中传言，昔日隐居江湖的一代高人风清扬好像重出江湖，可以向其寻求帮助。穆小兰不知风清扬心中所想，便以此种方法将其邀请而来，并央求风清扬能为己报仇，除掉方恨天。

风清扬早有平息武林纷争之心，除掉方恨天自是与己不谋而合。

风清扬手持长剑，怀揣穆小兰所授的魔教通行令牌，往黑木崖直奔而来，一路通过了魔教数十个关卡，终于到了黑木崖崖顶。

待到风清扬进入富丽堂皇的魔教大殿，看到一身红色锦衣，身形魁梧的虬髯大汉，端坐于大殿之上，便知此人便是方恨天。

那方恨天猛见生人现于日月神教总坛，便知其乃泛泛之辈，飞身跃起，一掌拍向风清扬。两人虽有数丈，风清扬已感觉到方恨天掌力恐怖，随即侧身避开，长剑直指方恨天小腹。岂料，方恨天竟伸手捉住了风清扬的长剑。风清扬心中一惊，知他手上戴有金丝手套，用力一抽，长剑从方恨天手中滑出。

之后，风清扬长剑一挑，刺中方恨天身上的京门穴，没料到长剑竟刺不进其体内，竟成曲尺之状。风清扬心中大骇，知他身上穿有宝甲。眼见逼近地方恨天，风清扬招招刺向方恨天的眼睛。

果然，方恨天伸手去挡，转眼两人已斗了百余招。风清扬感觉方恨天内息渐乱，正在暗暗高兴之时，方恨天不知手中竟多了把长剑，动作迅捷诡异，急攻而来。

风清扬反守为攻，刷刷两剑逼退方恨天，心念甫动之下，悟出了方恨天剑招破绽，随意出招，招招不离方恨天双眸。如此又是百招，风清扬知道方恨天身上有宝甲护身，一时也奈何不了，心中着急之时，不想，不知从何处窜出的穆小兰，痛斥方恨天已和东方不败一样，挥刀自宫，男女互化。

方恨天心中迟疑之时，只见风清扬长剑一挥，方恨天双眼留下血线，横过面颊，直挂下颊，风清扬随即一剑刺中其颈部，方恨天立时倒地毙命。

魔教中人见方恨天已死，纷纷作鸟兽散，逃命而去，日月神教也随即分崩离析。至于方恨天的弟子洪摇鹤远赴神龙岛，创立神龙教，其后代洪安通又从三尸脑神丹改造出更为神奇的豹胎易筋丸，那都是后话了。

数月之后，穆小兰生下一子将其委托风清扬收养之后，自刎而亡。

风清扬见天下又归于太平，重上华山。那施戴子见得风清扬之后，战战兢兢。风清扬双目如炬，施戴子始有不安，出言自己曾被魔教逼迫服食三尸脑神丹，无奈之下，只得听命于魔教。

风清扬拿出从方恨天身上搜出的紫霞秘笈，放于掌心，稍一用力，便已成粉末，并警告施戴子左冷禅之事，还未了解，让其好自为之，他日，如有人携带自己画像之人上得华山，施戴子必须退位让贤。

之后，风清扬另辟居所隐于江湖。由于独孤九剑当世只能有一人传承，风清扬只得将自己的练剑的精要与练气的法门悟融为一体的混元功倾囊传授于穆小兰之子，并为之起名曰“穆人清”。