德意志银行集团(以下简称“德意志银行”)再次协助中国财政部在法国发行20亿欧元主权债券,其中包括三年期12.5亿欧元,七年期7.5亿欧元。德意志银行担任本次交易的联席牵头经办人和簿记管理人。
此次交易是继2021年后中国财政部再次回归欧元债市场,进一步优化了中国欧元主权债券的收益率曲线,这也是德意志银行自2017年以来连续第九次协助财政部发行国际主权债券。
该笔欧元主权债券吸引了8.1倍的超额认购,得到来自多元化国际投资者的踊跃参与,其中包括发达市场和新兴市场的各国央行、主权财富管理公司、多边机构和开发银行以及欧洲基金管理公司等。
德意志银行中国区总经理、德意志银行(中国)有限公司董事长朱彤表示:“我们非常荣幸能够再次支持财政部度发行欧元主权债券,并继续优化中国主权债券的欧元收益率曲线。这充分体现了中国资产对国际投资者的吸引力以及中国经济的韧性。德意志银行将继续发挥在跨境债务融资方面的优势,进一步提升中国固定收益市场与全球金融市场的连通性。”
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示:“该主权债券的发行受到了包括主权和机构基金经理在内的全球投资者的热烈欢迎,同时也恰逢中国人民银行宣布了一系列支持性货币政策,进一步提振了市场信心和中国股指表现。此次发行将进一步提升全球投资者对中国债券的兴趣,并拓宽中资发行人的海外融资渠道,扩大中国在国际投资者中的影响力。”
德意志银行长期致力于支持中国资本市场的持续对外开放。作为中国债券市场领先的外资银行之一,德意志银行积极参与境内外市场各项里程碑式交易,不断助力人民币国际化进程的稳步推进与发展。