诸葛亮亲率大军远征南方，蛮王孟获知道后准备拒守。诸葛亮捉了几名蛮兵回来，问清情况，接着各自带领一半兵马，包抄东西两寨后路，带着人马从正面攻来，蛮兵大败，从山路逃走。众将这才知道原来诸葛亮用的是激将法，好言开解了几句，叫他们不要再协助孟获作乱，就放了二人，随即调派众将，打算对付孟获。

孟获果然在第二天带领蛮兵前来挑战，看到蜀兵队列不齐，不禁笑道人人说诸葛亮善于用兵，今天一看，也不过如此！回头去打王平，几个回合之后，王平掉头便走，孟获紧追不放。蜀将出来阻拦一会儿，也退走了。孟获一口气追了二十多里，突然听到周围响起喊杀声，前后夹攻。孟获大败，杀出重围逃走，一番厮杀，人马所剩无几。孟获只带领十余人逃进山谷，却被早已埋伏在山里的魏延活捉了。

魏延将孟获押回大寨，诸葛亮早在大寨中设下酒宴，把擒获的蛮兵带至帐前。诸葛亮安慰俘虏，并让他们饱餐一顿，就叫他们回家去了，然后叫人带进孟获，问道你被我捉了，服不服？孟获说山路那么窄，我一不小心中了埋伏，当然不服？诸葛亮说既然不服，我就放了你。孟获大声说你要是放了我，我就重整军马，再来与你一决高下。要是再被你捉到，我就服了。诸葛亮就把孟获放了。

众将看到诸葛亮把孟获放了，很不理解，纷纷询问。诸葛亮笑道捉到孟获太容易了，可难的是让他们真心归降。只有让他们心服口服，才能确保南方的长期安稳！众将听得半信半疑。 孟获整顿残兵，称自己是逃回来的。他重新聚集起十多万蛮兵，严防死守，又叫将北岸的船筏都停到南岸，打算拖垮蜀军。

诸葛亮到在阴凉处扎下四个寨子，让将士们避暑。诸葛亮说自有安排。正好马岱来了，诸葛亮叫他去切断孟获的粮道， 马岱夺下了孟获的一百多车粮草。被带进大帐，诸葛亮笑着问你上次说，要是再被我捉住就归降，如今怎么样？孟获依旧不服。诸葛亮带着孟获在军营中走了一圈，说我兵强马壮，粮草充足，你打不过我。孟获假意说要回去劝说手下人一起归降。就这样，反反复复的，孟获七次被活捉后决定归降蜀国。