英特尔宣布裁员超过1.5万人。美国扩大对华芯片设备出口限制但豁免日荷韩企业。新能源汽车品牌公布7月销量数据。上半年中国汽车出口量增至279万辆。丰田、大众、宝马、捷豹路虎、戴姆勒卡车、贝宜系统、罗罗、壳牌、敦豪集团、巴克莱、默克集团、西部数据、英特尔、亚马逊、苹果公布业绩。英特尔(Intel)宣布裁员超过1.5万人。英特尔表示计划在约11万名员工中裁员15%以上。尽管首席执行官Pat Gelsinger制定了大规模支出计划来恢复英特尔的行业地位，但他在以足够快的速度改进公司产品和技术来留住客户上面临挑战。首席财务官Dave Zinsner表示，财务状况没有达到预期，裁员是必要的。周四美股纳指跌超400点，跌幅为2.30%，半导体股在周三大幅反弹后，再度大跌。英伟达收跌6.67%，AMD收跌8.26%，博通收跌8.50%，高通收跌9.37%，Arm Holdings收跌15.72%，美光收跌7.57%，台积电收跌4.6%。其他股票中，特斯拉收跌6.55%，苹果收跌1.68%，微软收跌0.3%，亚马逊收跌1.56%，谷歌收跌0.45%，Meta Platforms收高4.82%。台积电最新永续报告书显示，2023年台积电全球员工总体薪酬(不含退休金及福利)中位数约为新台币250万元(约人民币55万元)，1年内新进员工离职率自2022年的15%降至8.9%，全体员工离职率也降至3.7%。去年台积电全球共招募6133名新进员工、新增3394个优质工作机会，员工总数达77045人。美国将扩大对华芯片设备出口限制，但计划将日本、荷兰和韩国等盟友排除在一项对华芯片设备出口限制新规之外。东京电子(Tokyo Electron)和阿斯麦(ASML)这两家科技巨头将不受新规影响。该新规将扩大美国的权力，阻止第三国向中国出口芯片制造设备。这项将于下个月公布的新规，将影响以色列、台湾地区、新加坡和马来西亚等地对华出口半导体制造设备。中国新能源汽车品牌公布2024年7月销量数据。比亚迪新能源汽车销量34.24万辆，理想汽车交付新车51000辆，鸿蒙智行交付44090辆(问界41535，智界2555)，广汽埃安全球销量35238辆，零跑汽车交付量22093台，蔚来共交付20498辆，极氪汽车交付15655台，小米汽车交付量超10000台，小鹏汽车共交付新车11145台，哪吒汽车全系整车交付11015台，极狐汽车销售8017辆新车，智己汽车销量达到6017台，岚图汽车交付6015辆。比亚迪披露2024年7月产销快报，今年7月公司新能源汽车销量为342383辆，去年同期为262161辆，同比增长30.60%；1-7月累计销量1955366辆，同比增长28.83%。7月海外销售新能源乘用车合计30014辆。7月插混车型销量210799辆，纯电车型销量130000辆。吉利汽车发布公告，2024年7月销量15.08万辆，同比增长约13%；前7个月累计销量110.65万辆，同比增长36%。吉利汽车7月出口销量为32382辆，同比增长65%；1-7月累计出口229,810辆，同比增长67%。长城汽车公告，2024年7月汽车销量91285台，同比下降16.32%；2024年前7月汽车销量650954台，同比增长3.60%。7月新能源车销售24145台，1-7月累计销售156519台。7月海外销售为38185台，1-7月海外销售累计为239685台。日本汽车工业会公布的数据显示，2024年1～6月日本汽车出口量为201万辆，比去年同期略有下降。中国的出口量增长31%，增至279万辆，比日本高出78万辆，连续2年成为全球出口首位。中国对东南亚和欧美的汽车出口表现强劲，纯电动汽车和插电式混合动力车(PHV)等“新能源汽车”占出口的2成以上。中国2024年有望实现500万辆的出口规模。本田(Honda)和日产汽车(Nissan Motor)公司1日宣布，与日产组成企业联盟的三菱汽车(MITSUBISHI MOTORS)将加入旨在加强纯电动汽车(EV)竞争力的战略合作磋商。这3家日本国内巨头将携手探讨作为基础技术的车载软件共通化等事宜，抗衡席卷全球EV市场的美国特斯拉和中国厂商。本田和日产还宣布将共同研究安装高级软件的下一代汽车“软件定义汽车”(SDV)技术。本田社长三部敏宏表示，单个企业无法追赶(竞争对手)。梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)将削减旗下S级和EQS车型的产量。S级和EQS均在位于辛德芬根的“工厂56”生产，该工厂通常实行两班倒，从今年10月开始，工厂将改为单班制。目前还不清楚梅赛德斯将如何补偿工厂减产对员工造成的影响。比尔·阿克曼(Bill Ackman)暂停新基金IPO，此前投资者需求不足迫筹资目标已下调逾90%。比尔·阿克曼此前希望利用自己的社交媒体名人光环来推出这只新基金。在这个180度大转弯出现之前，这位拥有亿万身家的投资人花了数周时间推介自己的计划，称要推出“一家将在公开市场上备受瞩目”、会举行类似于伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)年度大会的那种盛会，并最终被纳入标普500之类指数的公司。随着企业寻求更高估值和更强流动性，伦敦失去对全球采矿业上市的历史性控制。作为全球矿业公司的上市地点，伦敦已落后于纽约、多伦多和悉尼。投资者警告称，如果几家大型矿业集团转向海外，伦敦有可能被其曾经主导的这个行业“边缘化”。数据显示，今年在伦敦上市的矿业股市值已从2018年的3220亿美元缩水至2720亿美元，而其在澳大利亚、加拿大和美国的竞争对手交易所都超越了它，目前每个交易所的矿业股市值都超过了3250亿美元。力拓(Rio Tinto)表示，在实现了其所称的“持续而稳定”的上半年业绩后，该公司已达到一个“拐点”。这家英澳矿商拒绝排除考虑大规模收购的可能性。力拓铜和铝业务的强劲利润表现，抵消了其大型铁矿石部门因火车脱轨和铁矿石价格下跌利润下降10%的影响。随着锂价近期一跌再跌，全球最大锂矿商美国雅宝(Albemarle)也终于抗不住下跌压力，主动暂停了在澳大利亚的扩张计划。这将包括叫停其在澳大利亚克默顿(Kemerton)工厂的一条锂加工生产线的建设，并将当地另一条生产线进行“保养和维护”。由于电动汽车需求低于预期，加之锂矿供应过剩，目前，中国碳酸锂现货价格已从2022年的峰值下跌约80%，降至2021年7月以来的最低水平。日本大冢制药(Otsuka Pharmaceutical)周四表示，将斥资逾10亿美元收购总部位于美国的Jnana Therapeutics，以扩大其药物组合。该公司在一份声明中表示，将向Jnana股东支付8亿美元，以及至多3.25亿美元的开发和监管里程碑付款。在中日美三国，餐饮企业正在调整价格战略。美国麦当劳和星巴克推出了5美元左右的套餐。在中国，大型餐饮连锁开设了低价门店，而在日本，肯德基等也降低了价格。由于通胀疲劳和就业形势低迷等各种原因，各国民众减少在外用餐。企业要通过抑制价格来重新吸引顾客。阿里巴巴(Alibaba)正在为国际电子商务商家推出一款AI搜索工具，这是这家中国科技巨头不断努力拓展中国以外业务的一部分。阿里巴巴周三表示，将于9月推出一款采购引擎，帮助中小企业更轻松地找到产品和供应商。该公司表示，该引擎已使用来自超过10亿个产品清单和行业特定知识的信息进行完善。财报信息丰田汽车(Toyota Motor)公布截至2024年6月30日的第一财季(4月-6月)业绩。季度销售营收118378.79亿日元，上年同期为105468.31亿日元，同比增长12.2%。季度营业利润13084.62亿日元，上年同期为11209亿日元，同比增长16.7%。季度归属公司的净利润13333.47亿日元，上年同期为13113.72亿日元，同比增长1.7%。大众汽车集团(Volkswagen Group)公布2024年第二季度业绩。季度集团销售营收833.39亿欧元，上年同期为800.59亿欧元，同比增长4.1%。营业利润54.64亿欧元，上年同期为56亿欧元，同比下降2.4%。集团税后净利润36.31亿欧元，上年同期为37.91亿欧元，同比下降4.2%。宝马集团(BMW Group)公布2024年第二季度业绩。季度集团营收369.44亿欧元，上年同期为372.19亿欧元。EBIT利润38.77亿欧元，上年同期为43.43亿欧元，同比下降10.7%。集团净利润27.05亿欧元，上年同期为29.58亿欧元，同比下降8.6%。其中，汽车业务营收320.7亿欧元，同比增长1.4%。EBIT利润26.84亿欧元，同比下降7.4%。捷豹路虎(JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC)公布截至2024年6月30日的第一财季业绩。季度营收72.73亿英镑，上年同期为69.03亿英镑。季度税前利润7.01亿英镑，上年同期为4.35亿英镑。本期利润5.02亿英镑，上年同期为3.23亿英镑。戴姆勒卡车(DaimlerTrucks)公布2024年第二季度业绩。季度营收133.25亿欧元，上年同期为138.8亿欧元，同比下降4%。EBIT利润10.76亿欧元，上年同期为13.78亿欧元，同比下降22%。净利润7.89亿欧元，上年同期为10.04亿欧元，同比下降21%。英国防务巨头贝宜系统(BAE Systems)公布2024年上半年业绩。当期集团销售额133.9亿英镑，比上年同期的120.18亿英镑增加13%。按国际财务报告准则的当期营收124.77亿英镑，比上年同期的109.97亿英镑增长了13%。营业利润12.96亿英镑，上年同期为12.33亿英镑。归属股东净利润9.48亿英镑，上年同期为9.65亿英镑。英国航空发动机巨头罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce plc)公布2024年上半年业绩。当期营收88.61亿英镑，上年同期为75.23亿英镑。当期营业利润16.46亿英镑，上年同期为7.97亿英镑。当期归属股东净利润11.49亿英镑，上年同期为12.29亿英镑。敦豪集团(DHL Group)公布2024年第二季度业绩。季度营收206.39亿欧元，上年同期为200.94亿欧元。EBIT利润13.51亿欧元，上年同期为16.93亿欧元，同比下降20.2%。本期持续经营业务净利润7.44亿欧元，上年同期为9.78亿欧元，同比下降23.9%。壳牌(SHELL PLC)公布2024年第二季度业绩。季度总营收750.57亿美元，上年同期为760.2亿美元。季度归属公司股东的净利润35.17亿美元，上年同期为31.34亿美元。季度调整后的利润62.93亿美元，上年同期为50.73亿美元。德国制药和化工巨头默克集团(Merck Group)公布2024年第二季度业绩。季度净销售额53.52亿欧元，上年同期为53.02亿欧元。季度营业利润(EBIT)7.92亿欧元，上年同期为9.69亿欧元。季度税后利润6.05亿欧元，上年同期为7.06亿欧元。其中，生命科学业务净销售额22.58亿欧元，医药健康业务净销售额21.37亿欧元，电子科技业务净销售额9.57亿欧元。巴克莱集团(Barclays Group)公布2024年上半年业绩。当期总收入132.77亿英镑，上年同期为135.22亿英镑，同比下降2%。当期税前营业利润42.15亿英镑，上年同期为45.62亿英镑。当期归母净利润27.87亿英镑，上年同期为31.11亿英镑。其中，第二季度总收入63.24亿英镑，上年同期为62.85亿英镑。季度税前营业利润19.38亿英镑，上年同期为19.64亿英镑。季度归母净利润12.37亿英镑，上年同期为13.28亿英镑。eBay公布2024年第二季度业绩。季度净营收25.72亿美元，上年同期为25.4亿美元。季度持续经营业务净利润2.26亿美元，上年同期为1.72亿美元。亚马逊(Amazon.com, Inc.)发布2024财年第二季度财报。季度净销售额为1479.77亿美元，与上年同期的1343.83亿美元相比增长10%。净利润为134.85亿美元，上年同期为67.50亿美元，同比大幅增长100%。季度运营利润为147亿美元，与上年同期的77亿美元相比大幅增长。亚马逊AWS云服务季度净销售额为262.81亿美元，与上年同期的221.40亿美元相比增长19%；运营利润为93.34亿美元，与上年同期的53.65亿美元相比增74%。西部数据(Western Digital)公布截至2024年6月28日的第四财季和财年业绩。第四财季净营收37.64亿美元，上年同期为26.72亿美元。季度归属于普通股东的净利润3.07亿美元，上年同期净亏损7.24亿美元。其中，Flash闪存业务营收17.61亿美元，上年同期为13.77亿美元。HDD硬盘业务营收20.02亿美元，上年同期为12.95亿美元。财年净营收130.03亿美元，上财年为123.18亿美元。财年净亏损5.61亿美元，上财年净亏损17.08亿美元。英特尔(Intel)公布2024年第二季度业绩。季度净营收128.33亿美元，上年同期为129.49亿美元，同比下降1%。营业亏损为19.64亿美元，上年同期亏损10.16亿美元。季度归属公司净亏损为16.1亿美元，上年同期净利润14.81亿美元。苹果(Apple)公布截至2024年6月29日第三财季业绩。季度总净销售额857.77亿美元，上年同期817.97亿美元。净利润214.48亿美元，上年同期198.81亿美元。大中华区销售额147.28亿美元，上年同期157.58亿美元。iPhone销售额392.96亿美元，上年同期396.69亿美元。iPad销售额71.62亿美元，上年同期57.91亿美元。Mac销售额70.09亿美元，上年同期68.4亿美元。服务销售额242.13亿美元，上年同期212.13亿美元。可穿戴、家居配件销售额80.97亿美元，上年同期82.84亿美元。昨日音频回放：
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