医药行业受利好政策推动，业绩回暖，订单大增。葛兰、赵蓓等基金经理看好创新医疗设备及其供应链、消费医疗等领域，并集中配置相关股票。投资需谨慎。

近期，医药行业及创新药领域受到多项利好政策的影响，特别是减肥药和其他创新药，推动了医药股近两周的强劲表现。

国家药品监督管理局正在加速医药产品的审批流程，并在北京及上海试点优化创新药审批流程，旨在提高创新药品的审批速度。

观察医药上市公司的财报，可以看到整个行业的业绩已经开始回暖，大多数医药公司上半年的业绩均有所增长，其中一些公司业绩甚至翻倍。

此外，今年许多医药公司接到的订单急剧增加，无论是国内还是国际市场，第二季度多个企业的订单量增长超过20%，相比第一季度大幅上升，尤其是来自欧美的订单大量增加，超过了平均水平。

最近，多家公募基金已经公布了第二季度的财报，我们来一起审视一下医药界的两位女神葛兰和赵蓓的投资策略及持仓情况。

葛兰

葛兰：葛兰对下半年创新医疗设备及其相关产业链的前景持乐观态度

葛兰作为一名专注于医药行业的基金经理，深受投资者喜爱，对医药行业的深刻洞察让她成为医药基金经理中的佼佼者。

根据公开的季度报告，葛兰的投资重点非常清晰，即坚持看好创新医疗设备及其供应链、OTC和消费医疗等领域，并在其管理的中欧医疗基金中进行了集中配置。

在第二季度的报告中，葛兰提到国内医药行业的边际改善，同时也介绍了国内的政策环境、企业业绩和新签项目等方面的信息。

葛兰预期，医疗行业的反腐工作已基本完成，无论是医院还是医药公司，当前都更为规范，预计下半年医药行业的业绩将进一步提升。

她表示，在创新医疗设备方面，政策环境是积极的，国家和地方政府陆续推出了支持医药创新的相关政策。

接下来，我们来看看葛兰在中欧医疗基金第二季度的前十大持股情况：

恒瑞医药：持股比例为9.49%，已重仓8个季度

迈瑞医疗：持股比例为9.38%，已重仓16个季度

药明康德：持股比例为6.95%，已重仓19个季度

华润三九：持股比例为5.90%，已重仓5个季度

同仁堂：持股比例为5.58%，已重仓9个季度

爱尔眼科：持股比例为5.50%，已重仓27个季度

东阿阿胶：持股比例为5.28%，已重仓2个季度

泰格医药：持股比例为4.32%，已重仓26个季度

康龙化成：持股比例为3.88%，已重仓4个季度

片仔癀：持股比例为3.73%，已重仓11个季度

赵蓓：顺应医药行业和新时代的发展趋势

赵蓓的投资哲学与葛兰相似，整体方向一致，她的策略也是聚焦于创新医疗设备及其相关产业链和消费医疗等领域。

赵蓓的投资哲学如下：

现在，让我们看看赵蓓在工银前沿医疗基金第二季度的前十大持股情况：

恒瑞医药：持股比例为9.87%，已重仓7个季度

迈瑞医疗：持股比例为6.40%，已重仓3个季度

东阿阿胶：持股比例为6.13%，已重仓4个季度

科伦药业：持股比例为5.28%，已重仓3个季度

华润三九：持股比例为4.04%，已重仓2个季度

华润双鹤：持股比例为3.75%，已重仓2个季度

信立泰：持股比例为2.92%，为新持仓

华东医药：持股比例为2.90%，已重仓10个季度

鱼跃医疗：持股比例为2.62%，为新持仓

昆药集团：持股比例为2.56%，为新持仓

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