春节长假期间，资本市场的利好是偏多的。既有美国中概股、港股等的连续上涨，也有春节期间旅游与电影数据爆棚，经济进一步复苏的预期，更有上任后，向IPO点燃的第一把火，这让我们如期迎来了节后开门红。

不过从盘面来看，旅游与电影票房数据的新高，对相关个股刺激并不明显，这其中节前时，哈尔滨旅游火爆，透支了旅游预期有关；而影院也率属于人工智能的一环，但真正受刺激远没有OpenAI文生视频模型Sora发布的大。

在大年初八《惊讶！太凶猛了》内容中，我认为作为硬件类的英伟达市值超过谷歌与亚马逊，这对市场刺激肯定是很大的，然后也认为人工智能的CPO、GPU会得到炒作，而今日这两大板块延伸出来的概念可谓是火爆异常。

其中CPO龙头中际旭创高开后午后强势20%涨停、次龙新易盛最终也强势封板，彻底引爆了相关概念的腾飞。今日涨20%及10%以上的，大部分都是人工智能产业链。这也促使创业板指在医药与新能源调整下，还能维持红盘。

自去年开始，生成式人工智能问世以来，AI奇点可谓已经到来。龙轩认为未来十年AI必然会是资本市场最大的宠儿，A股当前龙头并不明显，但可逢低关注有真正业绩支撑的CPO、PCB、服务器与算力等龙头，做的话出局点也要订好。

相对于人工智能巨大的弹性，中特估则表现的更为稳当，这也是我今年继续看好的主线之一。这其中最大的逻辑就是国企改革、与上任下对退市个股的整治，这会极大的提振大幅破净、及每年高分红央企估值的回升。

更应注意的是，A股自去年9月来，国家队就开始不断买买，进入到2024年后，更是暴力买入超过3000亿，总计净买入已超4000亿。我认为这些资金开始进入的是沪深300类蓝筹白马，当时肯定是为了稳住指数，因此流入的也是最大的。

然后方向则改为中证500与中证1000ETF，节前最后一个交易日则大举买入尾盘股代表的中证2000EFT.龙轩认为大举买入这些小盘股，并不是看中估值与股民亏损，而是为了挽救市场流动性、同时也避免金融性风险。

回顾2015年6月后的3波救市，国家队的中金暴力买入近3万亿救市，最后沪深300白马股可谓走出了一波2-3年的大行情。现在国家队入市，我认为中特估、与暴跌后白马蓝筹，估值低企的迎来一波行情的概率也大。

毕竟2021年春节后，白马股抱团溃败后，相关个股都经历了史诗级的暴跌调整。只要中国经济没有问题，这些个股就是低估值。而春节期间来看，市场消费是呈现快速复苏的，这将是低估值蓝筹、白马最大的支撑与底气。

因此，今日开门红后，短线连续上涨情绪初步修复外，明后日调整概率大，但对于低估值优质股来说，调整则是我们很好的战略布局机会。短线方面的话，则不要去追高，当前市场情绪还是不够稳定的，跳调整后再看看。